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daniele
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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
luglio 2001 - Attuale
Private Banker Banca Generali
  • Private BankerPromotore Finanziario
giugno 1991 - luglio 2001
Funzionario Cassa di Risparmio di Cesena
  • Servizio Finanza
marzo 1985 - giugno 1991
Promotore Finanziario Prime Consult SpA
  • Promotore Finanziario
Formazione
1975 - Ragioniere
Istituto Renato Serra Cesena
Interessi
Hobby
  • Raccogliere erbe e fiori di campo - Vorrei conservare il sapere della nonna quindi mi impegno a raccogliere tutte le piante che conosco e studio per conoscerne sempre più
Sport
  • Escursionismo - Passeggiate soprattutto nei nostri appennini
Cultura
  • Lettura - Dai fumetti ai classici greci
Focus On
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Breaking News
  • FMI: per la Francia la priorità è "salvare vite umane", Germania più resiliente 15 minuti fa . Sono indicazioni molto diverse quelle che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale sull'impatto economico della pandemia su Francia e Germania. leggi tutto
  • Dea Capital, informativa sullo share buy-back 18 minuti fa . DeA Capital ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2020, in data 15 gennaio 2021, complessivamente... leggi tutto
  • Bank of America scivola dopo la trimestrale 30 minuti fa . Composto ribasso per Bank of America, in flessione dell'1,20% sui valori precedenti, in scia alla pubblicazione dei conti. leggi tutto
  • Tamburi, operatività sul buy-back 36 minuti fa . Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dall’11 al 15 gennaio 2021... leggi tutto
  • Stellantis, analisti positivi 45 minuti fa . Giudizio positivo degli analisti di Banca Akros e UBS su Stellantis che hanno indicato la raccomandazione "buy" e il target price rispettivamente a 17,40 e 21 euro. leggi tutto
  • Vaccini, Conftrasporto: "Caos e incapacità su piano logistico" 1 ore fa . "Il vaccino è la strada per uscire il più rapidamente da questa situazione, producendo la ripresa delle attività economiche e dei trasporti". leggi tutto
  • Unicredit, JP Morgan rivede il prezzo obiettivo 1 ore fa . Gli analisti di JP Morgan hanno ritoccato al rialzo il target price su Unicredit portandolo a 9 euro dagli 8 euro indicati in precedenza. Confermata la raccomandazione sul titolo a "neutral". leggi tutto
  • IATA, lettera ai leader europei: serve certificato di vaccinazione Covid 1 ore fa . L'International Air Transport Association (IATA) ha esortato tutti i rami dell'Unione europea a sostenere l'iniziativa del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel concordare un certificato di... leggi tutto
  • Reddito fisso, al via il Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund 1 ore fa . Lumyna Funds (Generali Investments) e BlueCove hanno annunciato il lancio del Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund sulla piattaforma Lumyna. leggi tutto
  • Tonica Wall Street. Stellantis debutta al Nyse 1 ore fa . Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo la chiusura della vigilia dovuta alla festività nazionale per celebrare la giornata dedicata a Martin Luther King. leggi tutto
  • STMicroelectronics, Exane alza il target price 1 ore fa . Gli analisti di Exane hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su STMicroelectronics portandolo a 44 euro dai 38 della precedente indicazione. La raccomandazione è stata confermata "outperform". leggi tutto
  • Commercio estero, Coldiretti: nel 2020 cresce solo l'alimentare 1 ore fa . Nel 2020 crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari che fanno segnare un aumento dell’1,4% in netta controtendenza al crollo generale del 10,8%. leggi tutto
  • USA, Yellen al Congresso: "Agire in grande per frenare la crisi" 1 ore fa . "Agire in grande" per evitare il prolungamento della crisi economica e mettere da parte le preoccupazioni per l'aumento del debito pubblico. leggi tutto
  • Italia Independent debole in Borsa dopo aumento capitale e revisione Piano 1 ore fa . Giornata incerta per Italia Independent, che scambia in ribasso dello 0,59% in Borsa, all'indomani dell'aggiornamento del Piano, dei risultati 2020 e dell'annuncio di un aumento di capitale. leggi tutto
  • ABI, in aumento prestiti a famiglie e imprese. Tassi interesse ai minimi storici 1 ore fa . Crescono depositi e prestiti e calano tassi di interesse e sofferenze bancarie. leggi tutto
  • Auto, UNRAE: confermate fosche previsioni 2 ore fa . "Il mese di dicembre conferma per il mercato Europa (UE+UK+EFTA) le fosche previsioni dei mesi scorsi". Così in una nota l'Unrae, l'associazione case automobilistiche estere in Italia. leggi tutto
  • Future USA positivi aspettando Wall Street 2 ore fa . L'andamento tonico dei future sugli indici a stelle e strisce lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, mentre è entrata nel vivo la stagione delle... leggi tutto
  • INPS, RdC sostiene 2,9 milioni di persone. Reddito Emergenza a 282 famiglie 2 ore fa . Il Reddito e la Pensione di cittadinanza stanno sostenendo 2,9 milioni di persone, o 1,25 milioni di nuclei familiari, che percepiscono un assegno medio di 528 euro. leggi tutto
  • Nasdaq, Snam entra nel Sustainable Bond Network 2 ore fa . Snam  aderisce al Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita dal Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche d'investimento e organizzazioni... leggi tutto
  • CDP, nel volume di Bricco 170 anni di "storia di un capitale dinamico e paziente" 3 ore fa . "Cassa Depositi e Prestiti, con la sua funzione strategica di raccolta e reinvestimento del risparmio postale, è stata ed è per l’Italia una vera e propria infrastruttura finanziaria. leggi tutto
  • Corte Conti: Fondo Garanzia PMI efficace ma esistono squilibri territoriali 3 ore fa . Giudizio nel complesso positivo della Corte dei Conti sul Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento che ha soddisfatto efficacemente gli obiettivi che si era proposto, anche se i giudici contabili... leggi tutto
  • Borse europee prudenti, Piazza Affari in leggero rialzo 3 ore fa . Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei scambiano vicino alla parità. leggi tutto
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