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daniele
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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
luglio 2001 - Attuale
Private Banker Banca Generali
  • Private BankerPromotore Finanziario
giugno 1991 - luglio 2001
Funzionario Cassa di Risparmio di Cesena
  • Servizio Finanza
marzo 1985 - giugno 1991
Promotore Finanziario Prime Consult SpA
  • Promotore Finanziario
Formazione
1975 - Ragioniere
Istituto Renato Serra Cesena
Interessi
Hobby
  • Raccogliere erbe e fiori di campo - Vorrei conservare il sapere della nonna quindi mi impegno a raccogliere tutte le piante che conosco e studio per conoscerne sempre più
Sport
  • Escursionismo - Passeggiate soprattutto nei nostri appennini
Cultura
  • Lettura - Dai fumetti ai classici greci
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia
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