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davide
giulianelli

Wealth Advisor

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47521  CESENA - FC

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
settembre 1998 - Attuale
Private Financial Planner BANCA GENERALI S.P.A.
  • Consulente Finanziario
febbraio 1990 - settembre 1998
Direttore di Filiale BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Diversi ruoli CREDITO ITALIANO S.P.A.
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
Formazione
2019 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2019 - Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - Master
Banca Generali
2019 - Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - Professional
Banca Generali
2019 - Family protection & Planning
Banca Generali
2019 - Family protection & Planning
Banca Generali
2019 - RO4AD - Robo 4 Advisory
Banca Generali
2019 - BG Saxo
Banca Generali
2019 - Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- Regolamento Consob 02/2018
Banca Generali
2019 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2018 - ROAD TO MiFID II - Train the Trainer
Banca Generali
2018 - Il Valore della Sostenibilità
Banca Generali
2018 - Il Valore della Consulenza - Follow Up
Banca Generali
2018 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2018 - Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - prodotti assicurativi Banca Generali
Banca Generali
2018 - Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- Regolamento Consob 02/2018
Banca Generali
2018 - Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
Banca Generali
2018 - Approfondimenti LUX IM - Wave II
Banca Generali
2018 - Certificates
Banca Generali
2018 - Costruzione portafogli
Banca Generali
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - Approfondimento sugli atti immobiliari ANALYSIS
Banca Generali
2017 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Formazione Crediti
Banca Generali
2017 - BG Store
Banca Generali
2017 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Il Pensiero che Conta: allenare e sostenere la Self Leadership per sviluppare una mentalità positiva
Banca Generali
2016 - Liquid alternative e Stable Portfolio
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
2014 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2014 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2014 - Mifid
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • Cucina
Sport
  • Attività Fisica in palestra ed all'aperto
Cultura
  • Lettura - Lirica
Focus On
BANCA GENERALI
A settembre vola la raccolta
09/10/2020

390 milioni nel mese, 4,1 miliardi da inizio anno: dati nettamente superiori a quelli dello stesso periodo dello scorso anno. A trainare la ...

PENSIONI
Sterilizzato il calo del Pil. Quota 41 ai fragili
14/10/2020

Nella legge di bilancio il governo introdurrà una norma per impedire che il calo del Pil si rifletta negativamente sui montanti contributivi. Allo ...

BUSINESS
Colossi web sempre più ricchi
14/10/2020

La pandemia ha fatto accelerare i profitti dei giganti del software e dell'e-commerce che, secondo l'Area Studi di Mediobanca, nel primo semestre ...

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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio e per la sua attenzione al tema della sostenibilità. La propensione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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