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gemma
monarca

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Esperienze professionali
novembre 1991 - Attuale
PRIVATE BANKING BANCA GENERALI PB SPA
  • CONSULENZA FINANZIARIA
Formazione
Attuale - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Privacy
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
Focus On
BANCA GENERALI
Ottobre a vele spiegate
11/11/2019

Bene la raccolta netta, che con i 367 milioni di ottobre porta il totale dall'inizio dell'anno a 4,1 miliardi. Ancora in forte crescita la ...

FINANZA SOSTENIBILE
Un risparmiatore su quattro investe in prodotti Esg
12/11/2019

Dall'indagine annuale Bva Doxa emerge che l'80% di chi investe vuole essere informato circa la sostenibilità delle proprie scelte d'investimento e ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • Tollow Oil si schianta a Londra: board cancella dividendo, AD si dimette 23 minuti fa . A picco il titolo Tullow Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 59,34%. leggi tutto
  • Trasporti, giornata di disagi a Roma per sciopero ATAC e COTRAL 36 minuti fa . Roma ed il Lazio iniziano la settimana con molti disagi alla circolazione, a partire dalle primissime ore del mattino, a causa dello sciopero combinato di ATAC e COTRAL e della pioggia notturna. leggi tutto
  • Aeroporto Bergamo, rapporto ICCSAI conferma dinamica positiva traffico passeggeri 44 minuti fa . Presentato all'Aeroporto di Milano Bergamo il Fact Book annuale sulla competitività del trasporto aereo in Europa, a cura del centro ICCSAI, che fotografa la crescita del traffico passeggeri rimasta... leggi tutto
  • Terremoto Toscana, RFI: ripristinata circolazione, terminate verifiche infrastruttura 57 minuti fa . Terminate tutte le verifiche all'infrastruttura ferroviaria. Concluse alle 11.30 le ispezioni dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana anche sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo, via Pontassieve. leggi tutto
  • Banche, Abi: "Sostenibilità sempre più fattore di competitività" 1 ore fa . Banche sempre più attente a sviluppare un'offerta finanziaria a supporto di una crescita sostenibile, anche rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico, e a valorizzare gli aspetti... leggi tutto
  • Lavoro, Istat: al Sud retribuzioni orarie più basse del 16,2% 1 ore fa . Nel 2017 la metà delle posizioni lavorative percepisce una retribuzione oraria pari o inferiore a 11,25 euro (valore mediano). leggi tutto
  • Aeroporto Fiumicino, inaugura serie di installazioni anamorfiche con Leonardo 1 ore fa . Un nuovo tributo dell'Aeroporto di Fiumicino e della società di gestione AdR a Leonardo da Vinci. leggi tutto
  • Trasporti: in arrivo rincari su traghetti per Tir e rimorchi 1 ore fa . Carburante senza zolfo e più costoso. È questa la causa della "mini stangata" che a partire dal primo gennaio 2020 colpirà gli autotrasportatori italiani che viaggiano sulle navi delle linee merci... leggi tutto
  • Aumentano imprese che usano internet veloce. Grandi imprese più "digitali" 2 ore fa . Aumentano le imprese che dispongono Internet veloce, soprattutto nel settore manifatturiero, con riflessi positivi sulla produttività del lavoro. leggi tutto
  • Zona Euro, torna positivo il sentiment degli investitori 2 ore fa . Segnali di forte miglioramento arrivano dall'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa. leggi tutto
  • In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee 2 ore fa . Avvio di settimana debole per gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. leggi tutto
  • Gentiloni preannuncia una revisione del Patto di stabilità l'anno prossimo 2 ore fa . Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ha annunciato per l'anno prossimo una revisione del Patto di stabilità e crescita, che definisce le regole da seguire sui conti pubblici. leggi tutto
  • Sanofi compra biotech Synthorx per 2,5 miliardi dollari 2 ore fa . Il gruppo Sanofi ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione della società biotech Synthorx, quotata al Nasdaq, a un prezzo unitario di 68 dollari, in... leggi tutto
  • FOS, accordo con Smart Track su sicurezza lavoro 3 ore fa . FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, ha siglato un accordo di collaborazione con Smart Track, startup innovativa specializzata nella progettazione di sistemi tecnologici per la... leggi tutto
  • Giappone, aumenta surplus bilancia commerciale di ottobre 3 ore fa . Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), a ottobre l'avanzo si è attestato a 1.816 miliardi di yen, in aumento rispetto agli 1.612 miliardi del mese precedente e contro gli 1.316 miliardi... leggi tutto
  • Più libri più liberi chiude con record, oltre 100mila presenze 3 ore fa . Affluenza record per "Più libri più liberi". La fiera della piccola e media editoria organizzata dall'Associazione Italiana Editori (Aie) e ospitata per il terzo anno al Roma Convention Center La... leggi tutto
  • Germania, crescita inattesa surplus bilancia commerciale 3 ore fa . Cresce a sorpresa il surplus della bilancia commerciale tedesca. A ottobre l'avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario si è attestato a 20,6 miliardi di euro rispetto ai 19,2 miliardi... leggi tutto
  • Terremoto Toscana, ripreso traffico ferroviario nodo Firenze 4 ore fa . Il traffico ferroviario nel nodo di Firenze è in graduale ripresa dopo la sospensione, in via precauzionale, decisa da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per consentire verifiche tecniche sulle linee... leggi tutto
  • Safilo compra californiana Blenders Eyewear 4 ore fa . Il Gruppo Safilo ha acquisito il 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear LLC dal fondatore e proprietario dell’azienda. leggi tutto
  • Terremoto Toscana, ancora bloccato traffico ferroviario nodo Firenze 4 ore fa . Grande paura per uno sciame sismico nella notte con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. leggi tutto
  • Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 dicembre 2019 5 ore fa . Lunedì 09/12/2019 Appuntamenti: Conferenza internazionale di ricerca su: "Recent trends in firm organization and firm dynamics. leggi tutto
  • Giappone, l'economia cresce oltre attese 5 ore fa . Il governo giapponese ha rivisto al rialzo la crescita economica nel terzo trimestre del 2019. leggi tutto
  • Borse asiatiche miste. Tokyo festeggia i dati sul PIL 5 ore fa . Avvio di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha festeggiato i dati sul PIL, rivisto al rialzo, nel terzo trimestre. leggi tutto