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gemma
monarca

Wealth Advisor

CORSO MATTEOTTI 53
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Esperienze professionali
novembre 1991 - Attuale
PRIVATE BANKING BANCA GENERALI PB SPA
  • CONSULENZA FINANZIARIA
Formazione
Attuale - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Privacy
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
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POLITICA MONETARIA
Draghi ricarica il bazooka e Trump lo attacca
18/06/2019

A sorpresa il presidente della Bce apre le porte a nuovi potenti stimoli monetari per l'economia europea, attirandosi gli strali del presidente ...

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“Fed verso un taglio dei tassi a luglio”
07/06/2019

Il rallentamento dell'economia e il rischio recessione non spaventano Wall Street che, anzi, rialzo dopo rialzo, chiude la miglior settimana ...

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Cresce la raccolta e vola l’Advisory
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Molto soddisfatto l'amministratore delegato Mossa sia per i 475 milioni di raccolta netta del mese e la crescita registrata dalla sicav innovativa ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.

Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine.

Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia

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