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marco
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Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Risk Management
Esperienze professionali
marzo 2009 - luglio 2009
Stage Cassa di Risparmio di Ferrara
  • Impiegato all'Ufficio Titoli
Formazione
2009 - Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Padova
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  • Informatica
  • Grafica digitale
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  • Beach Tennis
Altro...
  • Padre di Amelia ed Agata
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01/02/2020

Nella notte il Regno Unito se ne va per la sua strada. Ci sono appena 11 mesi di tempo per negoziare le future relazioni con la Ue, mentre Irlanda ...

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A sorpresa il Pil torna negativo
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Fatturato e utili del colosso guidato da Jeff Bezos superano ampiamente le previsioni degli analisti e il titolo decolla a Wall Street, superando ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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