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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Covid, Vertice UE: "Frontiere europee restano aperte ma restrizioni su viaggi" 1 ore fa . Blindare le frontiere per limitare la diffusione delle Covid e introdurre un passaporto delle vaccinazioni per far ripartire il turismo. leggi tutto
  • Etichettatura, MiSE pubblica manuale d'uso NutrInform Battery 3 ore fa . "Con il manuale d'istruzioni pubblicato dal MiSE per l'uso dell'etichetta NutrInform battery l'Italia ha finalmente l'occasione di dimostrare concretamente ciò che da tempo sostiene in tutte le sedi... leggi tutto
  • OPA Nova Re, adesioni oltre l'84% 3 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) promossa da CPI Group sulle azioni Nova Re SIIQ, risulta che oggi, 21 gennaio 2021, sono state presentate 249.419 richieste di... leggi tutto
  • Covid, Arcuri: "Prosegue ritardo vaccini. Da Pfizer prossima settimana 20% in meno" 3 ore fa . "Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue". leggi tutto
  • Mediobanca, Bollore' scende al 2,76% del capitale 3 ore fa . Vincent Bollore' scende ancora nel capitale di Mediobanca. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti, al 13 gennaio, il finanziere bretone risulta detenere una... leggi tutto
  • Webuild, colloca 200 milioni bond unsecured a investitori istituzionali 4 ore fa . Webuild ha chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro con un prezzo di... leggi tutto
  • OPA Techedge, adesioni oltre l'86% 4 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) promossa da Temistocle sulle azioni Techedge risulta che oggi 21 gennaio 2021, sono state presentate 389.049 richieste di adesioni. leggi tutto
  • Mercitalia Shunting & Terminal, sciopero martedì 26 gennaio 4 ore fa . Sciopero nazionale, dalle 9 alle 17 di martedì 26 gennaio, del personale di Mercitalia Shunting&Terminal (Polo Mercitalia - Gruppo FS Italiane). leggi tutto
  • Acea, completa con successo primo collocamento green bond 4 ore fa . Acea ha completato con pieno successo il collocamento della sua prima emissione di Green Bond per un importo complessivo pari a Euro 900 milioni articolato in due serie, nell’ambito del Green... leggi tutto
  • Ristori impianti sci, Regioni chiedono 4,5 miliardi di euro 4 ore fa . Annunciata per lo scorso 18 gennaio, e poi rimandata a data da destinarsi, l'apertura degli impianti continua a slittare e la possibilità che il Covid si mangi l'intera stagione sciistica con una... leggi tutto
  • Wall Street resta al palo dopo nuovi record vigilia 5 ore fa . Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street che sembra riprendere fiato, oggi, dopo i nuovi record toccati la vigilia in scia all'insediamento del nuovo presidente USA Joe Biden. leggi tutto
  • Coronavirus in Italia, risale tasso positività. Oltre 500 vittime 5 ore fa . Sono 14.078 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 267.567 tamponi compresi gli antigenici con il tasso di positività che risale al 5,2%, dopo il 4,8% di ieri. leggi tutto
  • TIM, Asati chiede un rappresentate dei piccoli azionisti nel CdA 5 ore fa . I grandi soci di TIM hanno deciso di trovare una linea comune e sostenere la lista del CdA in vista della prossima assemblea che sarà chiamata a rinnovare il board. leggi tutto
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  • Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee 6 ore fa . Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, nel giorno in cui la presidente, BCE Christine Lagarde ha avvertito sui rischi per l'outlook economico a causa... leggi tutto
  • KLM stop ai voli a lungo raggio 6 ore fa . Il lungo raggio non decolla e KLM ha deciso di congelare 270 voli settimanali a partire dal 22 gennaio. leggi tutto
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