chiedi un appuntamento
Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

Via Nicola Abbagnano 17
60019  Senigallia

  vCard
07164909
3356185521
Ti consiglio il profilo di sergio cavallari
Consiglia a un amico
Chiedi un appuntamento
Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
BANCA GENERALI
A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

NEXT GENERATION EU
Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
21/07/2020

I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

IMMOBILIARE IN CRISI
“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
22/07/2020

Nomisma parla di "tracollo" del mercato, con prezzi che in media registrano un calo del 2,6% a livello nazionale con una punta del 4% a Roma, Bari ...

     VISUALIZZA ALTRE NOTIZIE     
Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Come sarà la società post Covid? Ce lo raccontano oVer Edizioni e Censis 9 ore fa . La pandemia di Covid-19 ha cambiato la società: dalla finanza all'economia, dal modo i vivere alle relazioni interpersonali con pesanti impatti sul mondo del lavoro. leggi tutto
  • DL agosto, ecco tutte le misure per infrastrutture e trasporti 9 ore fa . Il CdM ha dato il via libera "salvo intese" aldl agosto, che continene una serie di misure per il rilancio, molte delle quali finalizzate al rilancio delle infrastrutture e dei trasporti per far... leggi tutto
  • Milano città più cara dopo fine emergenza Covid 10 ore fa . Il Codacons ha pubblicato uno studio sull’andamento dei prezzi nel mese di giugno, vale a dire alla fine del lockdown imposto dall’emergenza Covid, campionando 18 città sparse su tutto il territorio... leggi tutto
  • FS Italiane, l'offerta Trenitalia si arricchisce con 24 Frecce in più verso Sud 16 ore fa . Si arricchisce l'offerta di Trenitalia nel mese di agosto verso le mete più belle del Sud Italia: Campania, Calabria e Puglia. leggi tutto
  • CdM: costituita Autorità Laguna di Venezia. Risorse anche per Mose 17 ore fa . Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri per l'approvazione del Dl agosto, ha dato il via libera anche alla norma che costituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assorbirà le competenze... leggi tutto
  • Atlantia avvia trattative in esclusiva per cessione quota minoranza Telepass 31 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva, fino al 30 settembre 2020, con il gestore globale di investimenti "private" Partners Group per la... leggi tutto
  • Lot aggiunge frequenze da Malpensa 31 ore fa . Lot Polish Airlines dal 1° settembre 2020 incrementerà le frequenze da Milano Malpensa per Varsavia portando a 10 voli settimanali l'operativo dello scalo milanese. leggi tutto
  • Imprese: Confesercenti ricevuta dal Premier Conte 31 ore fa . La Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise e il Direttore Generale Giuseppe Capanna hanno incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. leggi tutto
  • Wall Street si conferma debole 31 ore fa . Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, scontando il rischio dilagare dei contagi di Covid-19, che ha un buona parte controbilanciato l'effetto positivo dei dati sul mercato del... leggi tutto
  • A.S. Roma, giornata nera in borsa: pesa rischio OPA e delisting 31 ore fa . Si chiude con un ribasso teorico pari a-25% (a 0,4 euro per azione) la giornata borsistica dell'A.S.Roma. leggi tutto
  • Autostrade, ASPI: potenziata assistenza per sciopero 9 agosto 32 ore fa . In vista dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali di tutte le concessionarie autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00 di domenica 9 Agosto), Autostrade per... leggi tutto
  • Commercialisti, proclamato sciopero a settembre 32 ore fa . Le associazioni dei commercialisti ed esperti contabili hanno oggi formalmente proclamato uno sciopero di categoria dal 15 al 22 settembre. leggi tutto
  • Coronavirus in Italia, contagi ancora in aumento: 552 in 24 ore. Tre vittime 32 ore fa . Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 552 (183 in Veneto e 69 in Lombardia), con un aumento di 150 unità rispetto ai 402 di ieri, per un totale di... leggi tutto
  • Xylella, Mipaaf: firmato decreto ristoro da 68 milioni per annualità 2016-2017 33 ore fa . Firmato al Ministero dell'Agricoltura il Decreto che rende immediatamente trasferibili alla Regione Puglia, subito dopo la registrazione, gli oltre 68 milioni di euro necessari a ristorare... leggi tutto
  • Moratoria PMI, ABI chiede proroga 33 ore fa . L'ABI chiede al Ministro dell'economia Roberto Gualtieri "la tempestiva proroga per almeno 12 mesi delle misure di moratoria previste dal decreto Cura Italia a favore delle piccole e medie imprese... leggi tutto
  • Emendamento blocca-trivelle, sindacati: a rischio posti di lavoro e indipendenza energetica 33 ore fa . Perdita di decine di migliaia posti di lavoro e sudditanza energetica dagli Stati esteri. leggi tutto
  • Abi, si consolida l'utilizzo del Mobile Banking nel 2019 (+37%) 34 ore fa . Si consolida l’utilizzo dei canali digitali: per le banche intervistate i clienti attivi su Mobile sono cresciuti del 37% nel 2019. leggi tutto
  • Castelli: ok decreti attuativi rigenerazione urbana e tassa soggiorno 34 ore fa . "Le norme vanno scritte, approvate e poi attuate. Ed il processo va seguito interamente, altrimenti c’è il rischio che le buone idee e le soluzioni individuate per risolvere i problemi di cittadini... leggi tutto
  • Mobilità estiva, Anas: al via fine settimana da bollino nero 34 ore fa . Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto... leggi tutto
  • MiSE, startup innovative costituite online: fotografia al 30 giugno 35 ore fa . Al 30 giugno 2020, sono 3.167 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. leggi tutto
  • USA, scorte ingrosso in calo a giugno 35 ore fa . Calano le scorte di magazzino negli Stati Uniti a fronte del rimbalzo delle vendite. leggi tutto
  • Superbonus 110%, ANCE: online sito per informare cittadini 35 ore fa . Grazie ad Ance, Anaci, Federcostruzioni, ai Consigli nazionali di Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, alle società di ingegneria (Oice) ed all’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana da... leggi tutto