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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
BANCA GENERALI
A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

NEXT GENERATION EU
Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
21/07/2020

I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

IMMOBILIARE IN CRISI
“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
22/07/2020

Nomisma parla di "tracollo" del mercato, con prezzi che in media registrano un calo del 2,6% a livello nazionale con una punta del 4% a Roma, Bari ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Banca Generali, raccolta molto positiva a luglio che conferma trend anno 20 minuti fa . Banca Generali chiude il mese di luglio con una raccolta netta molto positiva di 528 milioni di euro, che beneficia della domanda sostenuta di soluzioni gestite e assicurative. leggi tutto
  • Eurozona, commercio al dettaglio prosegue recupero a giugno 33 minuti fa . Prosegue il recupero del commercio al dettaglio dell'Eurozona a giugno. Secondo l'Eurostat, le vendite sono salite del 5,7% su base mensile, dopo il +20,3% rivisto maggio (+17,8% il preliminare). leggi tutto
  • Borse europee positive. A Piazza Affari in luce TIM e Intesa 49 minuti fa . Acquisti diffusi sui listini azionari europei e a Milano, dove sono in evidenzia diverse Blue Chips che hanno fornito l'aggiornamento dei risultati dl semestre. leggi tutto
  • Eurozona, anche terziario tenta la ripresa ma resta incognita prospettive 58 minuti fa . L'economia dell'Eurozona è in chiara accelerazione, trainata sia dal manifatturiero che dai servizi. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati da Markit. leggi tutto
  • Deloitte, Fondazione presenta bilancio sociale 2020 1 ore fa . Nei suoi oltre 4 anni di attività, Fondazione Deloitte ha contribuito a 36 iniziative e 16 grandi progetti potendo contare sul coinvolgimento di 7400 persone (+23% rispetto all'anno precedente) del... leggi tutto
  • BMW, ricavi II trimestre in calo del 22% 1 ore fa . Perdita netta per Bmw che chiude il secondo trimestre con ricavi in calo del 22,3% a 19,9 miliardi di euro (-34,2% nel segmento auto), 212 milioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. leggi tutto
  • Pisano, bonus di 500 euro a famiglie per tablet e pc 1 ore fa . "Il Paese ha davanti a sé una grande opportunità. Nel destinare all'Italia 209 miliardi di euro con il Recovery Fund, l'Unione Europea sta compiendo uno sforzo enorme. leggi tutto
  • TIM spicca il volo in Borsa con Rete Unica 1 ore fa . Ottima seduta per TIM, al secondo giorno di rally, per effetto dei risultati e dell'accelerazione dei colloqui per la Rete Unica. Il titolo passa di mano con un forte rialzo del 3,29%. leggi tutto
  • Coronavirus, oltre 700mila morti nel mondo. Virgin Atlantic chiede bancarotta 2 ore fa . Hanno superato quota 700mila le morti per coronavirus e, nel mondo, i casi confermati di Covid-19 sono oltre 18,5 milioni. leggi tutto
  • Oro sfonda soglia 2.000 dollari: record di tutti i tempi 2 ore fa . E' nuovo record storico oltre i 2.000 dollari per l'Oro, che ha raggiunto sui mercati internazionali un picco di 2.038 dollari l'oncia, in rialzo dell'1% rispetto la vigilia. leggi tutto
  • Corsa alla cattedra: oltre 400mila domande per concorso da insegnante 2 ore fa . Numeri boom quelli dei concorsi a cattedra ordinari diffusi dal Ministero dell’Istruzione: per infanzia e primaria si sono candidati in 76mila. leggi tutto
  • Cina, PMI servizi rallenta il passo a luglio 2 ore fa . Confermata la ripresa dell'economia cinese, anche se a luglio l'attività del Terziario rallenta il passo, a fronte dell'andamento più brillante del manifatturiero. leggi tutto
  • doValue, semestre in rosso per ammortamenti ma cresce portafoglio 2 ore fa . doValue chiude il primo semestre con un risultato netto di periodo attribuibile agli azionisti della Capogruppo, esclusi oneri non ricorrenti, negativo per 6,1 milioni rispetto al risultato positivo... leggi tutto
  • INPS, per misure Covid-19 stimata spesa di 19,6 miliardi 3 ore fa . La spesa per finanziare le misure necessarie a contrastare la crisi economica innescata dal Covid-19, al 3 agosto, è pari a 19,6 miliardi per un totale di 13,3 milioni di beneficiari. leggi tutto
  • Argentina evita default. Trovato accordo su ristrutturazione 3 ore fa . L'Argentina riesce ad evitare un nuovo default e trova l'accordo con i creditori internazionali per la ristrutturazione dei 67 miliardi di debito estero. leggi tutto
  • TIM, utile semestre in crescita. Avanti trattative per Rete Unica 3 ore fa . TIM chiude il primo semestre dell'anno con un risultato netto reported attribuibile ai soci della controllante di 678 milioni di euro nel semestre, in crescita del 23% rispetto all'anno precedente. leggi tutto
  • Il nuovo Ponte di Genova aperto al traffico 4 ore fa . Poco prima delle 22 di ieri, martedì 4 agosto, il Ponte San Giorgio di Genova è stato aperto al traffico. leggi tutto
  • Cattolica Assicurazioni, Carlo Ferraresi è il nuovo Amministratore Delegato 15 ore fa . Carlo Ferraresi è il nuovo Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni.  La delibera, approvata all'unanimità, è arrivata oggi pomeriggio nel corso del Consiglio di Amministrazioni riunitosi... leggi tutto
  • Atlantia, semestre in perdita con impatto Covid e oneri 15 ore fa . Atlantia ha annunciato i risultati del primo semestre 2020 che risentono dell'impatto della pandemia e dei circa 700 milioni di euro di accantonamenti per Autostrade per l’Italia,  aumentati a 3.400... leggi tutto
  • Mercato americano prosegue positivo 16 ore fa . Il listino USA mostra un timido guadagno  metà giornata, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,33%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì... leggi tutto
  • Fai-Conftrasporto: bene accordo Mit-Inail su sicurezza autotrasporto, ora i fatti 16 ore fa . Giudizio positivo di Fai-Conftrasporto sul protocollo per la salute e la sicurezza nell’autotrasporto, siglato oggi tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Inail. leggi tutto