La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Davide  Giulianelli

Wealth Advisor

Davide Giulianelli

335 6937578
0547 364111
VIALE BOVIO 157
47521 CESENA - FC

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

Esperienze e Formazione

settembre 1998 - ATTUALE
Esperienza
Wealth Advisor
  • Consulente Finanziario
2021
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2021
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2021
Formazione
GDPR e il nuovo codice privacy
2021
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
2021
Formazione
Market Abuse
2021
Formazione
Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
2021
Formazione
BG Saxo
2021
Formazione
Capitalismo Familiare
2021
Formazione
CRYPTOCURRENCY
2021
Formazione
I Portafogli Flessibili in Consulenza Evoluta: approfondimen...
2021
Formazione
Il FinTech di Banca Generali
2020
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2020
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2020
Formazione
BG Saxo Consulente
2020
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2020
Formazione
BG4REAL
2020
Formazione
Capitalismo Familiare
2020
Formazione
Superbonus 110%
2020
Formazione
BG INSIEME Progetti di Vita
2020
Formazione
FOCUS E APPROFONDIMENTI DL RILANCIO 2020
2020
Formazione
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2019
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II -...
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Formazione
BG Saxo
2019
Formazione
RO4AD - Robo 4 Advisory
2019
Formazione
Family protection & Planning
2019
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Family protection & Planning
2019
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Costruzione portafogli
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Approfondimenti LUX IM - Wave II
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Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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Il Valore della Sostenibilità
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Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
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CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
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Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2014
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RUI -Passaggio Generazionale
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
Formazione
Mifid
2014
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Trasparenza bancaria
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Family Office
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2014
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Webinar Real estate
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Ivass - aggiornamento annuale
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
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Real estate
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I servizi fiduciari di Generfid
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"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
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Ivass - aggiornamento annuale
2012
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Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
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Organizzazione di Eventi Marketing
2011
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Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Amministrato
febbraio 1990 - settembre 1998
Esperienza
Direttore di Filiale
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Esperienza
Diversi ruoli
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
luglio 1983 - gennaio 1990
Esperienza
Impiegato
  • Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo

Interessi

Cucina
Viaggi
Fitness
Lettura - Lirica

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Payden & Rygel, focus sull'Insurance con nomina di Niall Clifford a Senior Vice President
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Spagna, disoccupazione diminuisce di 58.700 unità a maggio
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DPAM manterrà la sua presenza indipendente sul mercato italiano
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Ariston, upgrade a Buy di Citigroup con taglio del target price
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Credem, esclusiva a Worldline per possibile cessione del merchant acquiring
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MERCATO AZIONARIO
17/05/2024
2024: l’anno dei record per le Borse

Il rally è pressoché globale e fa segnare record assoluti agli indici di Wall Street, Parigi, Francoforte e Tokyo. Molto bene anche Milano, Madrid e Atene, che però restano ancora ampiamente al di sotto dei mass...

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RISPARMIO GESTITO
24/05/2024
Effetto mercato: il patrimonio cresce del 2,9%

Nel primo trimestre, secondo i dati Assogestioni, le masse gestite hanno raggiunto quota 2.363 miliardi, più che dimezzando (6,1 miliardi contro 15,4) i deflussi rispetto al trimestre precedente. A determinare l...

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TRANSAZIONI DIGITALI
29/06/2024
L'iPhone come un Pos: Apple irrompe sul mercato italiano


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CRISI INFINITA
29/05/2024
Mps crolla in Borsa con l'inchiesta sugli Npl


Il gip di Milano, Teresa De Pascale, dispone l’imputazione coatta per cinque persone, tra cui l’ex ad Marco Morelli, con l’accusa di false comunicazioni sociali e manipolazione di mercato per le mancate re...

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GREEN DEAL
27/05/2024
Dalla Ue ok al “Net-Zero Industry Act” (e al nucleare)

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Intervista shock del fondatore al Corriere: “Hanno tradito la mia fiducia, nei conti un buco da 100 milioni”. Sotto accusa l’ad di Edizione Holding, Massimo Renon, che non verrà riconfermato. La holding di famig...

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23/05/2024
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22/05/2024
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LUSSO
20/05/2024
Prada frena su Piazza Affari e acquisizioni

La quotazione a Milano, dopo quella di Hong Kong, “non è più una priorità”, ha detto l’ad del Gruppo Andrea Guerra, sottolineando che la famiglia Bertelli-Prada non intende scendere sotto l’80%. No anche a Prada...

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CRESCITA
19/05/2024
L'economia digitale ha superato quella reale

L’edizione 2024 del ‘Digital Economic Outlook' dell'Ocse mette in luce come tra il 2013 e il 2023 il settore Ict è cresciuto quasi tre volte più velocemente (+6,3%) che l’insieme dell’attività economica dei Paes...

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PRIVATIZZAZIONI
15/05/2024
Lo Stato scende sotto il 2% di Eni

Con un’operazione di accelerated book building, il Tesoro ha ceduto il 2,8% del capitale del gruppo energetico per una cifra intorno agli 1,4 miliardi. Il controllo resta comunque in mano pubblica grazie alla pa...

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ECONOMIA ITALIANA
15/05/2024
L'Ue alza le stime per l’Italia, ma il debito sale


La Commissione ha rivisto al rialzo le previsioni della crescita italiana che si attesterà al +0,9% nel 2024 (contro il +0,7% delle precedenti stime) e al +1,1% nel 2025 (contro il +1,2% precedente). Defic...

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POLITICA MONETARIA
15/05/2024
L'inflazione Usa frena, la Fed può accelerare sui tassi

Nel solo 2024 verranno emessi titoli per 138 miliardi per sostenere la spesa pubblica e investimenti in “progetti cruciali per gettare solide basi per lo sviluppo economico di alta qualità”. Si tratta di un pian...

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STIMOLI ALLA CRESCITA
14/05/2024
Pechino lancia un maxipiano di emissioni

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AUTOMOTIVE
14/05/2024
Stellantis venderà auto elettriche cinesi in Europa

Accordo fatto con Leapmotor: il gruppo franco-italiano acquisisce il 21% del capitale per 1,5 miliardi e da settembre venderà in nove Paesi europei, tra cui l’Italia i veicoli della casa cinese su 200 punti vend...

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Il Tesoro rilancia con un nuovo Btp Green

Ad appena due mesi dalla precedente emissione, al via un nuovo bond per finanziare iniziative sostenibili. Con quest’emissione e con l’ultimo Btp Valore, in cinque mesi Via XX Settembre ha coperto quasi il 50% d...

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ARMAMENTI
14/05/2024
La spesa record spinge i titoli della Difesa

Le guerre in Europa e Medioriente spingono la spesa globale per il settore della Difesa al massimo storico di 2.443 miliardi di dollari (+6,8%) nel 2023, l’equivalente del 2,3% del Pil mondiale. In Borsa i titol...

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MEME STOCK
13/05/2024
Gamestop vola e gli hedge fund si leccano le ferite

E’ bastato un post su X di Keith Gill – il primo dal 2021 – che i day trader si sono scatenati, spingendo il titolo dei videogame a guadagnare il 118% in una sola seduta. In forte rialzo anche Amc e Blackberry. ...

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GUERRE COMMERCIALI
10/05/2024
Biden porta al 100% i dazi sulle auto elettriche cinesi


Secondo il Wsj, la Casa Bianca si appresta a quadruplicare i dazi sulle automobili – attualmente al 25% - e su altri prodotti “green” cinesi, come i pannelli solari, le batterie e i minerali essenziali per...

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MOTORI DI RICERCA
04/05/2024
OpenAI vuole sfidare il monopolio di Google

Secondo indiscrezioni, la società guidata da Sam Altman si starebbe preparando a lanciare a breve un motore di ricerca capace di dialogare con l’intelligenza artificiale. Altman stesso, nel corso di un’intervist...

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BIG TECH
02/05/2024
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Cupertino conferma di essere un momento di difficoltà con il calo dei ricavi trimestrali dovuto essenzialmente alla diminuzione delle vendite di iPhone e al rallentamento in Cina. Però il calo è inferiore alle p...

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UNIONE EUROPEA
29/04/2024
Il nuovo Patto di Stabilità è legge

A Lussemburgo il Consiglio Ue approva le nuove norme anche con il sì dell’Italia. A giugno ci si aspetta una possibile procedura per eccesso di disavanzo: Italia, Francia e Belgio rischiano più di tutti. Secondo...

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AUTO ELETTRICA
29/04/2024
Per Tesla una prima vittoria in Cina

La visita a sorpresa di Elon Musk a Pechino ha prodotto il via libera per la società statunitense all’utilizzo della tecnologia per la guida autonoma. Per ottenere l’ok, Tesla avrebbe scelto – come del resto ha ...

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MATERIE PRIME
26/04/2024
Anglo American boccia l’offerta di Bhp

Il colosso australiano mira soprattutto al rame e ha proposto una fusione che valuta la concorrente 36 miliardi di euro. Troppo poco, secondo il board di Anglo American che giudica anche “poco attraente” la stru...

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NEXT GENERATION EU
26/04/2024
L'Ue promuove la revisione del Pnrr italiano

Soddisfazione a Roma per il via libera di Bruxelles alla revisione tecnica del piano, frutto di una “proficua collaborazione”, sottolinea il ministro Raffaele Fitto. Quota 100 miliardi è stata superata: ne sono ...

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