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giulianelli

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
settembre 1998 - Attuale
Private Financial Planner BANCA GENERALI S.P.A.
  • Consulente Finanziario
febbraio 1990 - settembre 1998
Direttore di Filiale BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Diversi ruoli CREDITO ITALIANO S.P.A.
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, assistenza clientela, estero merci, fidi, sviluppo
Formazione
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
  • Costruzione di una strategia commerciale di crescita delle masse amministrate mettendo al centro il servizio bancario
1982 - Ragioniere
Istituto Francolini Franceschi - Santarcangelo di R.
Interessi
Hobby
  • Cucina
Sport
  • Attività Fisica in palestra ed all'aperto
Cultura
  • Lettura - Lirica
Focus On
RISIKO ECOMMERCE
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Ice, gruppo che controlla il listino newyorkese, si fa avanti con un'offerta che valuterebbe il pioniere delle aste online e dell'e-commerce circa ...

EFFETTO CORONAVIRUS
Si teme un rallentamento della crescita globale
03/02/2020

In profondo rosso le Borse cinesi, mentre l'Arabia Saudita considera misure eccezionali a sostegno del prezzo del petrolio dopo che la domanda ...

PREVIDENZA
Al via il tavolo sulla pensione di garanzia
03/02/2020

Si è aperto il confronto governo-sindacati sulle pensioni. Il primo punto è quello delle necessità previdenziali di chi ha iniziato a lavorare a ...

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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio e per la sua attenzione al tema della sostenibilità. La propensione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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  • Inail, Giuseppe Lucibello confermato Direttore generale 34 ore fa . Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, su proposta del presidente dell'Inail, Franco Bettoni, ha nominato Giuseppe Lucibello Direttore generale dell'istituto per la durata di cinque anni. leggi tutto
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  • Wall Street parte debole su ansie Coronavirus 39 ore fa . Wall Street avvia le contrattazioni in ribasso, risentendo delle rinnovate preoccupazioni per l'emergenza Coronavirus, che sbarcherà anche sul tavolo del G20 a novembre. leggi tutto
  • Toscana Aeroporti, CdA procede con attuazione Masterplan Aeroporto Firenze 39 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha preso atto e esaminato il contenuto delle sentenze del Consiglio di Stato, che hanno respinto i ricorsi presentati dal Ministero dell'Ambiente... leggi tutto