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Dott.
giovanni
leonardi

Financial Planning Agent

Viale Liegi 41
00198  Roma, RM

  vCard
0693570400
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Real Estate
  • Wealth Management
  • Risk Management
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
gennaio 2016 - Attuale
Financial Planning Agent Banca Generali S.p.A. presso Agenzia Generale di Roma Parioli Liegi
  • Banca Generali si propone di essere la prima Banca Private per valore del servizio e innovazione, offrendo servizi e sviluppando la propria leadership nel mercato italiano dei Personal Financial Services, grazie a una gamma completa e innovatica di prodotti bancari, assicurativi e di risparmio gestito. L'obiettivo del Gruppo Banca Generali è rispondere, attraverso le proprie reti di consulenti finanziari, alle esigenze di investimento e di valorizzazione del risparmio di ciascun cliente, coerentemente con il profilo finanziario e l'orizzonte temporale di ognuno.
maggio 2012 - Attuale
Presidente-Liquidatore Consitalia
  • Presidente e Liquidatore della Società Consitalia
aprile 2012 - dicembre 2014
Vice Presidente ANAGINA
  • Vice Presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti Generali Ina Assitalia
aprile 2006 - Attuale
Agente Generale Agenzia Generali di Roma Parioli Liegi-Agenzia Generali di Roma Università
  • L'agente Generali Italia fornisce tutta l'assistenza e la consulenza di cui il cliente ha bisogno. Polizze per il risparmio, investimenti, assicurazione danni, prodotti di previdenza integrativa o su misura per le attività che necessitano di tale bisogno: l'agente procura la soluzione più adatta alle esigenze, di oggi e di domani.
marzo 1990 - giugno 2006
Dirigente CCNL settore credito San Paolo Invest SIM S.p.A
  • Direzione Commerciale- Direzione Amministrativa- Direzione del Personale
ottobre 1982 - febbraio 1990
Collaboratore e socio Studio Professionale Dottori Commercialisti in Roma
  • Amministrazione- Consulenza Fiscale
Formazione
1999 - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Università Unitelma Sapienza
  • Il corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie adotta un approccio integrato allo studio dei modelli di intermediazione bancaria e assicurativa e dei mercati finanziari, offrendo una solida formazione anche nelle discipline delle aree economica e statistico-quantitativa.
1982 - Diploma
Istituto Tecnico Statale Commerciale "C. Matteucci" di Roma
Interessi
Hobby
  • Lettura, viaggi, interior design.
Sport
  • Tennis
Focus On
PATRIMONI
Famiglie italiane liquide per paura
22/10/2019

Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

BANCA GENERALI
Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
15/10/2019

L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

BANCA GENERALI
A settembre raccolti 309 milioni
09/10/2019

La raccolta netta cumulata da inizio anno supera quota 3,7 miliardi, mentre le masse sotto contratto di consulenza evoluta raggiungono i 4,5 ...

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Summary
Sono un Financial Planning Agent di Banca Generali, una delle realtà di riferimento in Italia nella cura e nella gestione del risparmio.  Una consulenza di alto livello nelle scelte di pianificazione degli investimenti, sono i tratti distintivi dei nostri servizi e delle soluzioni che mettiamo a disposizione della clientela. In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi, e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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