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maurizio
cataldi

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Risk Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
marzo 2011 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • attività focalizzata oltre che nella gestione patrimoniale in senso stretto anche nell'ambito dell'ottimizzazione fiscale, protezione degli assets, pianificazione successoria, passaggio generazionale delle attività societarie e personali. Consulenza negli investimenti del mercato immobiliare
dicembre 2007 - marzo 2011
PRIVATE BANKER SANTANDER PRIVATE BANKING
  • acquisizione e gestione patrimoniale di clientela target, erogazione di credito personale e corporate.
giugno 2005 - dicembre 2007
PRIVATE BANKER BANCA DEL GOTTARDO ITALIA
  • gestione clientela private
luglio 1999 - giugno 2005
PROMOTORE FINANZIARIO ALETTI SIM (GRUPPO AZIMUT)
  • Sviluppo della clientela con servizi bancari e di investimento nel risparmio gestito
giugno 1995 - luglio 1999
IMPIEGATO CASSAMARCA SPA (UNICREDIT)
  • varie mansioni nel mercato retail
Formazione
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2004 - MASTER IN FINANCIAL ADVISING
UNIVERSITA' DI SIENA "R.GOODWIN"
  • corso di specializzazione avanzata nella consulenza e costruzione di portafogli
Interessi
Sport
  • sci, rugby, tennis, windsurf
Cultura
  • arte e storia - etica e storia della cultura italiana
Focus On
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BANCA GENERALI
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L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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