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maurizio
pasqualini

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
maggio 2012 - Attuale
Private Banker Banca Generali Spa
  • Family Office e Private Banking
aprile 2009 - aprile 2012
Family Office e Private Banker Banca Esperia Gruppo Mediobanca
  • Responsabile di team in family office interno
gennaio 2004 - dicembre 2009
Dirigente Private Banker Senior UBS Wealth Managment
  • Portfolio Managment, wealth managment, tax planning
gennaio 2001 - dicembre 2004
Private Banker Senior Credito Italiano
  • Private banker
gennaio 1994 - dicembre 2000
Consulente e responsabile finanziario Banca Popolare di Ferrara e Rovigo
  • Consulente nella costituzione di una nuova banca e successivamente responsabile dell'area finanza
gennaio 1991 - giugno 1993
Consulente e rappresentante sede di rappresentanza gruppo E.Rothschild Gruppo E.Rothschild
  • Responsabile ufficio di rappresentanza di Milano
gennaio 1988 - dicembre 1990
Procuratore alle grida borsa valori di Milano Agenti di cambio Crippa-Mach-Rivosecchi
  • Negoziatore alla borsa valori di Milano di azioni, obbligazioni e titoli di stato
gennaio 1980 - dicembre 1987
Consulente finanziario Indipendente
  • Consulenza finanziaria e formazione ad addetti bancari
Formazione
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
1976 - diploma media superiore
Istituto tecnico statale V.Monti
Interessi
Hobby
  • Golf
Focus On
POLITICA MONETARIA
La Fed taglia i tassi per la terza volta. E si ferma
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La banca centrale statunitense ha ridotto di un altro quarto di punto il costo del denaro per far fronte al rallentamento della crescita, ma ha ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • Francia, fiducia imprese in rialzo a novembre 21 minuti fa . Si mostra in leggero rialzo il sentiment delle imprese manifatturiere francesi. Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), l'indice relativo al sentiment della manifattura si è alzato... leggi tutto
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  • Giappone, indice di attività complessiva migliora a settembre 44 minuti fa . Migliora il ritmo di crescita dell'economia giapponese nel mese di settembre. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che sale dell'1,5% dopo la variazione nulla  del mese precedente. leggi tutto
  • Business Travel, previsioni in crescita: +5% nel 2020, +7,5% nel 2021 1 ore fa . Nonostante la congiuntura economica italiana non positiva che ha inciso anche sul turismo, la parte dei viaggi d’affari segnala una previsione di chiusura del 2019 del +2% nel numero di trasferte. leggi tutto
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