TU L'HAI CREATO,
INSIEME LO PROTEGGIAMO

Alessandro  Anese

Private Banker

Dott. Alessandro Anese

+39 335 1334575
+39 0434 26654
Corso Giuseppe Garibaldi, 15
33170 Pordenone

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Fiduciari

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Certificazione €FA -€uropean Financial Advisor
  • €FPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors (certificazione €FA) e Financial Planners (certificazione €FP) in Europa; prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. La missione di €FPA - €uropean Financial Planning Association - consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa. Massima aspirazione di €FPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.
marzo 2003 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e fiscale aiutando i miei clienti ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare le proprie esigenze in ambito di creazione e gestione del patrimonio. A questa attività si collegano anche le tematiche di protezione e trasmissione del patrimonio che vengono affrontate attingendo a temi quali il fondo patrimoniali di famiglia, i contratti di natura fiduciaria e la pianificazione successoria. Da ultimo si innestano anche tematiche di natura fiscale (strumenti più idonei a compensazione di plusvalenze e minusvalenze, quantificazione delle tasse di successione e strumenti di ottimizzazione fiscale)
ottobre 2013 - ATTUALE
Esperienza
membro del Comitato Regionale FVG
  • membro del Comitato Regionale FVG - Responsabile progetto Economic@mente - metti in conto il tuo futuro
2015
Formazione
Corso di perfezionamento in "Governance del patrimonio e pas...
  • In un arco di 6 mesi, seguendo un sentiero multidisciplinare, il percorso formativo ha voluto proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati. Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l’irrinunciabile premessa di un’adeguata competenza in materia.
2014
Formazione
Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
  • Analisi di alcuni aspetti di carattere fiscale, con relativi obblighi ed adempimenti, legati alle operazioni di investimento all’estero; valutazione degli elementi di convenienza operativa.
2013
Formazione
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
  • Composizione del deficit di uno stato e del debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, differenziazione dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013
Formazione
Aspetti evolutivi nell’offerta di servizi di private banking...
  • L’offerta di servizi private alla clientela è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione alla luce della crisi che ha indotto modifiche nelle modalità gestionali e nelle aspettative dei clienti di alta gamma. Il seminario si prefigge di affrontare tali aspetti evolutivi esaminando, nelle banche e nelle reti, i loro sviluppi nella value proposition, nelle scelte di portafoglio compiute e nella proposizione di forme di advisory non finanziarie. Si affronteranno poi in dettaglio le ricadute che queste modifiche inducono in termini di modifiche nella modalità di conduzione dei rapporti di clientela da parte dei private bankers.
2012
Formazione
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finan...
  • Approfondimento e sviluppo di un approccio moderno nella consulenza finanziaria al fine di coniugaregli elementi fondamentali che caratterizzano la finanza classica con i fondamenti della finanza comportamentale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente.
2012
Formazione
Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligat...
  • Analisi delle principali cause della crisi della previdenza obbligatoria italiana nelle sue diverse fasi evolutive e delle caratteristiche tecniche e strutturali del mercato della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che ne limitano la diffusione fra la popolazione. Analisi dei contenuti dei più diffusi prodotti offerti dagli intermediari finanziari (fondi aperti e PIP) allo scopo di delineare le maggiori direttrici dell'attività di promozione finanziaria collegata, anche nel confronto con i fondi chiusi.
2011
Formazione
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione...
  • Analisi del profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Individuazione delle principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziazione gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, e evidenziazione degli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo.
2011
Formazione
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore fi...
2011
Formazione
Le logiche economiche che conducono all'ottimizzazione della...
  • Approfondimento del nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della evoluzione del quadro normativo-regolamentare
2011
Formazione
La pianificazione successoria dei patrimoni tramite polizze ...
  • Gli elementi compositivi del patrimonio del cliente privato e del cliente imprenditore; le caratteristiche costitutive ed i possibili raggi d'azione del fondo patrimoniale di famiglia, dei trust e dei patti di famiglia. Analisi degli impatti fiscali degli istituti e confronto con le polizze vita nell'ambito della pianificazione successoria.
2010
Formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patri...
  • Gli strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazione di un patrimonio aziendale, la valutazione degli aspetti operativi, giuridici e fiscali e le possibilità concrete di utilizzo in base alle attuali regole e norme
2010
Formazione
Il "time investing" e la gestione degli investimenti nelle d...
  • Un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, con l'intento di fornire una valida guida per il servizio di consulenza ai clienti privati.
2010
Formazione
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ...
  • L'importanza del counseling finanziario per l'affermazione sociale e professionale del ruolo del promotore finanziario; fornitura del corredo metodologico necessario per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.
2009
Formazione
Finanza comportamentale e fondi pensione
  • Un quadro di riferimento sulle adesioni alla sottoscrizione dei fondi pensione, in particolare nel biennio 2007-08 e verifica dei motivi della scarsa adesione alla luce dei principi di finanza comportamentale. L'individuazione delle possibili soluzioni al problema, con particolare attenzione ai criteri di segmentazione della domanda e agli effetti che la sottoscrizione degli strumenti di risparmio previdenziale possono presentare sulla pianificazione degli investimenti finanziari.
2009
Formazione
Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia
  • L'investimento (diretto o indiretto) in commodities può dare un contributo alla performance di un portafoglio finanziario e varie ed innovative sono le soluzioni finanziarie concretamente disponibili sui mercati.
2008
Formazione
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in fun...
2007
Formazione
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
2007
Formazione
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2005
Formazione
La nuova riforma previdenziale ed il calcolo dell'investimen...
2004
Formazione
L'approccio multimanager nei prodotti di risparmio gestito
2004
Formazione
La valutazione dell'investimento immobiliare
febbraio 1998 - marzo 2003
Esperienza
promotore finanziario
  • Terminato il periodo di praticantato e dopo aver sostenuto l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (www.albopf.it) ottengo il mandato dall'allora sim (Società di Intermediazione Mobiliare) di Alleanza Assicurazioni
2003
Formazione
High Yield ed Emerging Market Bond: analisi del rischio e lo...
maggio 1997 - febbraio 1998
Esperienza
Praticante Promotore Finanziario
  • Al tempo, prima di diventare Promotore Finanziario, si sosteneva un periodo minimo di 6 mesi di praticantato in cui si potevano offrire solo strumenti di natura assicurativa ed era precluso affrontare con i clienti tematiche di natura finanziaria.
luglio 1982 - febbraio 1997
Esperienza
vari
  • Da sempre, durante i periodi estivi liberi dallo studio e nei fine settimana ho lavorato con varie mansioni in viari aziende; in supermercati come commesso, in mobilificio in produzione ed in magazzino, dando ripetizioni, come traslocatore e come autista. Gli ultimi anni dell'università li ho fatti come studente lavoratore impiegandomi in un mobilificio
1997
Formazione
Laurea in Economia e Commercio
  • Tesi di Laurea con il professor Ferruccio Bresolin sul tema dell'economia dell'illegalità
1988
Formazione
Diploma di Maturità Scientifica

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Laudato si' e Agenda 2030. Da Bologna la risposta all'appello del Papa per la transizione ecologica
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POLITICA MONETARIA
08/09/2022
La Bce alza i tassi dello 0,75%. E non si ferma

Il board dell’istituto ha deciso all’unanimità il rialzo di 75 punti base, che non ha sorpreso i mercati. Crescono i timori per il rallentamento dell’economia, che potrebbe anche portare in recessione l’Eurozona...

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BANCA GENERALI
09/09/2022
Con agosto la raccolta sale a 3,8 miliardi

Nel mese l’istituto ha registrato una raccolta netta di 206 milioni, un risultato che tiene conto di esborsi fiscali per 193,9 milioni contro i 132,3 milioni dello stesso periodo del 2021. Nei conti amministrati...

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CLIMATE CHANGE
15/09/2022
Chouinard cede Patagonia a una no-profit

L'ottantatreenne fondatore e leggenda dell’alpinismo e la sua famiglia hanno conferito tutte le loro azioni a un trust creato ad hoc e a una no-profit affinché tutti i profitti prodotti dall’azienda – circa 100 ...

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MERCATI USA
13/09/2022
L'inflazione non molla, Wall Street a picco

In agosto l’inflazione cala per il secondo mese consecutivo, ma meno del previsto e in Borsa scatta un nuovo sell off sui timori di un rialzo dei tassi da parte della Fed di addirittura 100 punti base. Il Nasdaq...

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LUSSO
13/09/2022
Ferrari svela Purosangue, il suo primo suv

Dopo 48 mesi di lavoro e anni di gestazione, il progetto è diventato realtà. Dotato di un motore V12 da 725 cavalli interamente termico, il nuovo modello apre una nuova era per la casa di Maranello: un’auto spor...

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SOSTENIBILITÀ
13/09/2022
Italia solo 15esima in Europa

Dal Rapporto Cerved emergono gravi carenze dovute alla scarsa attrattività degli investimenti, ai pochi fondi destinati alla ricerca e sviluppo e all’elevata disoccupazione (10 punti al di sopra della media Ue)....

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SOCIAL MEDIA
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Gli azionisti Twitter dicono sì all'offerta di Musk

Nel giorno in cui la “talpa” Peiter Zatko, ex responsabile della sicurezza della società, sciorina le sue gravi accuse davanti alla Commissione giustizia del Senato Usa, gli azionisti di Twitter approvano l’offe...

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UNIONE EUROPEA
09/09/2022
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I ministri europei concordano che in questa fase il nemico numero uno è l’inflazione e che per vincere la battaglia serve un “pacchetto efficace sull’energia”. Per la Commissione Ue occorre trovare un equilibrio...

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TELECOMUNICAZIONI
08/09/2022
A Piazza Affari Tim sprofonda sotto i 0,2 euro

Le tensioni tra i soci sulla valutazione della rete pesano sull’andamento del titolo, che tocca il minimo storico assoluto a 0,19 euro. La capitalizzazione scende a 4 miliardi di euro. I francesi di Vivendi atta...

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02/09/2022
In Italia l’auto elettrica fa flop

Ad agosto immatricolate meno di 5 mila vetture: il mercato anziché espandersi, si è contratto di oltre il 23% rispetto all’anno precedente e la quota di mercato dei veicoli elettrici non raggiunge il 7%. L’assoc...

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TOLLERANZA ZERO
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Chengdu, con i suoi 21 milioni di residenti e l’1,27% del Pil cinese è stata chiusa in seguito al diffondersi di un nuovo focolaio di Covid-19 e altre grandi città come Shenzhen e Guangzhou stanno rafforzando co...

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POLITICA MONETARIA
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Da Jackson Hole il presidente della Fed conferma la linea dura sull’inflazione e ammonisce: “sarà doloroso per famiglie e imprese, ma fallire nel riportare la stabilità dei prezzi sarebbe però ancora più doloros...

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POLITICA MONETARIA
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La banca centrale spinge sull’acceleratore con l’obiettivo di spegnere la fiammata dell’inflazione e riportarla verso l’obiettivo del 2%. Powell spiega che gli USA non sono in recessione e che il suo obiettivo n...

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CRISI ENERGETICA
26/07/2022
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INFLAZIONE
26/07/2022
Amazon Prime: il prezzo aumenta del 38%

Amazon ha annunciato con una lettera ai clienti che il costo annuo dell’abbonamento passerà da 36 a 49,90 euro dal prossimo 15 settembre e motiva la decisione con l’aumento generale dei costi complessivi che inc...

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STIME DI CRESCITA
26/07/2022
Fmi: l’Italia frena nel 2023, S&P taglia outlook

Secondo il Fondo, quest’anno il pil italiano crescerà addirittura del 3%, ma nel 2023 rallenterà con decisione (+0,7%) e c’è timore per la realizzazione delle riforme. E’ questa la ragione per la quale S&P, ...

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RAPPORTO CONSOB
23/07/2022
La finanza sostenibile batte il mercato

Secondo un rapporto della Commissione, gli indici ESG hanno performato relativamente meglio e con una volatilità un po’ inferiore anche nel corso dei primi cinque mesi del 2022. In crescita anche in Italia il nu...

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