TU L'HAI CREATO,
INSIEME LO PROTEGGIAMO

Alessandro  Anese

Private Banker

Dott. Alessandro Anese

+39 335 1334575
+39 0434 26654
Corso Giuseppe Garibaldi, 15
33170 Pordenone

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Fiduciari

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Certificazione €FA -€uropean Financial Advisor
  • €FPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors (certificazione €FA) e Financial Planners (certificazione €FP) in Europa; prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. La missione di €FPA - €uropean Financial Planning Association - consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa. Massima aspirazione di €FPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.
marzo 2003 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e fiscale aiutando i miei clienti ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare le proprie esigenze in ambito di creazione e gestione del patrimonio. A questa attività si collegano anche le tematiche di protezione e trasmissione del patrimonio che vengono affrontate attingendo a temi quali il fondo patrimoniali di famiglia, i contratti di natura fiduciaria e la pianificazione successoria. Da ultimo si innestano anche tematiche di natura fiscale (strumenti più idonei a compensazione di plusvalenze e minusvalenze, quantificazione delle tasse di successione e strumenti di ottimizzazione fiscale)
ottobre 2013 - ATTUALE
Esperienza
membro del Comitato Regionale FVG
  • membro del Comitato Regionale FVG - Responsabile progetto Economic@mente - metti in conto il tuo futuro
2015
Formazione
Corso di perfezionamento in "Governance del patrimonio e pas...
  • In un arco di 6 mesi, seguendo un sentiero multidisciplinare, il percorso formativo ha voluto proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati. Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l’irrinunciabile premessa di un’adeguata competenza in materia.
2014
Formazione
Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
  • Analisi di alcuni aspetti di carattere fiscale, con relativi obblighi ed adempimenti, legati alle operazioni di investimento all’estero; valutazione degli elementi di convenienza operativa.
2013
Formazione
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
  • Composizione del deficit di uno stato e del debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, differenziazione dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013
Formazione
Aspetti evolutivi nell’offerta di servizi di private banking...
  • L’offerta di servizi private alla clientela è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione alla luce della crisi che ha indotto modifiche nelle modalità gestionali e nelle aspettative dei clienti di alta gamma. Il seminario si prefigge di affrontare tali aspetti evolutivi esaminando, nelle banche e nelle reti, i loro sviluppi nella value proposition, nelle scelte di portafoglio compiute e nella proposizione di forme di advisory non finanziarie. Si affronteranno poi in dettaglio le ricadute che queste modifiche inducono in termini di modifiche nella modalità di conduzione dei rapporti di clientela da parte dei private bankers.
2012
Formazione
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finan...
  • Approfondimento e sviluppo di un approccio moderno nella consulenza finanziaria al fine di coniugaregli elementi fondamentali che caratterizzano la finanza classica con i fondamenti della finanza comportamentale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente.
2012
Formazione
Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligat...
  • Analisi delle principali cause della crisi della previdenza obbligatoria italiana nelle sue diverse fasi evolutive e delle caratteristiche tecniche e strutturali del mercato della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che ne limitano la diffusione fra la popolazione. Analisi dei contenuti dei più diffusi prodotti offerti dagli intermediari finanziari (fondi aperti e PIP) allo scopo di delineare le maggiori direttrici dell'attività di promozione finanziaria collegata, anche nel confronto con i fondi chiusi.
2011
Formazione
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione...
  • Analisi del profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Individuazione delle principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziazione gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, e evidenziazione degli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo.
2011
Formazione
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore fi...
2011
Formazione
Le logiche economiche che conducono all'ottimizzazione della...
  • Approfondimento del nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della evoluzione del quadro normativo-regolamentare
2011
Formazione
La pianificazione successoria dei patrimoni tramite polizze ...
  • Gli elementi compositivi del patrimonio del cliente privato e del cliente imprenditore; le caratteristiche costitutive ed i possibili raggi d'azione del fondo patrimoniale di famiglia, dei trust e dei patti di famiglia. Analisi degli impatti fiscali degli istituti e confronto con le polizze vita nell'ambito della pianificazione successoria.
2010
Formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patri...
  • Gli strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazione di un patrimonio aziendale, la valutazione degli aspetti operativi, giuridici e fiscali e le possibilità concrete di utilizzo in base alle attuali regole e norme
2010
Formazione
Il "time investing" e la gestione degli investimenti nelle d...
  • Un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, con l'intento di fornire una valida guida per il servizio di consulenza ai clienti privati.
2010
Formazione
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ...
  • L'importanza del counseling finanziario per l'affermazione sociale e professionale del ruolo del promotore finanziario; fornitura del corredo metodologico necessario per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.
2009
Formazione
Finanza comportamentale e fondi pensione
  • Un quadro di riferimento sulle adesioni alla sottoscrizione dei fondi pensione, in particolare nel biennio 2007-08 e verifica dei motivi della scarsa adesione alla luce dei principi di finanza comportamentale. L'individuazione delle possibili soluzioni al problema, con particolare attenzione ai criteri di segmentazione della domanda e agli effetti che la sottoscrizione degli strumenti di risparmio previdenziale possono presentare sulla pianificazione degli investimenti finanziari.
2009
Formazione
Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia
  • L'investimento (diretto o indiretto) in commodities può dare un contributo alla performance di un portafoglio finanziario e varie ed innovative sono le soluzioni finanziarie concretamente disponibili sui mercati.
2008
Formazione
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in fun...
2007
Formazione
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
2007
Formazione
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2005
Formazione
La nuova riforma previdenziale ed il calcolo dell'investimen...
2004
Formazione
L'approccio multimanager nei prodotti di risparmio gestito
2004
Formazione
La valutazione dell'investimento immobiliare
febbraio 1998 - marzo 2003
Esperienza
promotore finanziario
  • Terminato il periodo di praticantato e dopo aver sostenuto l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (www.albopf.it) ottengo il mandato dall'allora sim (Società di Intermediazione Mobiliare) di Alleanza Assicurazioni
2003
Formazione
High Yield ed Emerging Market Bond: analisi del rischio e lo...
maggio 1997 - febbraio 1998
Esperienza
Praticante Promotore Finanziario
  • Al tempo, prima di diventare Promotore Finanziario, si sosteneva un periodo minimo di 6 mesi di praticantato in cui si potevano offrire solo strumenti di natura assicurativa ed era precluso affrontare con i clienti tematiche di natura finanziaria.
luglio 1982 - febbraio 1997
Esperienza
vari
  • Da sempre, durante i periodi estivi liberi dallo studio e nei fine settimana ho lavorato con varie mansioni in viari aziende; in supermercati come commesso, in mobilificio in produzione ed in magazzino, dando ripetizioni, come traslocatore e come autista. Gli ultimi anni dell'università li ho fatti come studente lavoratore impiegandomi in un mobilificio
1997
Formazione
Laurea in Economia e Commercio
  • Tesi di Laurea con il professor Ferruccio Bresolin sul tema dell'economia dell'illegalità
1988
Formazione
Diploma di Maturità Scientifica

Breaking News

6 ore fa
Emergenza idrica: a rischio il 18% del PIL. Italia "maglia nera" per livello consumi
Leggi tutto
6 ore fa
BCE, Nagel difende aumenti tassi e sollecita altri rialzi
Leggi tutto
7 ore fa
CONSOB, Paolo Ciocca si dimette dall'incarico di Commissario
Leggi tutto
7 ore fa
Wall Street volatile mentre trader digeriscono parole Powell
Leggi tutto
7 ore fa
OVS, comunicazione relativa allo share buy-back
Leggi tutto
7 ore fa
Fed, Powell: abbiamo considerato pausa nei rialzi dei tassi, guidance cambiata
Leggi tutto
7 ore fa
Tamburi, informativa sul piano di acquisto di azioni proprie
Leggi tutto
7 ore fa
Patto Terza Età, Meloni: "Pone le basi per politiche strutturali in favore degli anziani"
Leggi tutto
8 ore fa
First Capital acquista Invest Italy SIM per aumentare servizi a PMI
Leggi tutto
8 ore fa
Hydrogen Forum 2023: sfide e opportunità di una risorsa chiave per il futuro
Leggi tutto
8 ore fa
Somec, ricavi 2022 record. Previsto ritorno al dividendo nel 2023
Leggi tutto
8 ore fa
Fed alza tassi di 25 punti base al 5%. Previsto un solo ulteriore aumento
Leggi tutto
8 ore fa
ReeVo, utile 2022 sale a 1,8 milioni di euro. Dividendo di 0,10 euro
Leggi tutto
8 ore fa
Sababa Security, OPA al via il 3 aprile dopo ok CONSOB
Leggi tutto
8 ore fa
ATON Green Storage, Algebris sale al 5,13% del capitale
Leggi tutto
8 ore fa
Unieuro, ricavi 2022/23 scendono a 2,88 miliardi di euro: in linea con guidance
Leggi tutto
9 ore fa
Antares Vision, utile 2022 di 18,2 milioni. Atteso miglioramento marginalità in 2023
Leggi tutto
9 ore fa
Franchi Umberto Marmi, Nannini: "Puntiamo su M&A e Medioriente per crescita futura"
Leggi tutto
9 ore fa
Wall Street sulla parità con gli occhi puntati alla Fed
Leggi tutto
9 ore fa
Bibanca (Gruppo BPER) vince il premio Abi Innovazione Clienti Retail
Leggi tutto
9 ore fa
OPA Net Insurance, adesioni oltre il 56%
Leggi tutto
9 ore fa
FILA, utile 2022 in calo. Dividendo di 0,12 euro
Leggi tutto
9 ore fa
Terna, Donnarumma: creiamo valore nonostante scenario sfidante e accelerazione investimenti
Leggi tutto
9 ore fa
Fenix Entertainment, Andrea Musso nuovo AD dopo passo indietro Riccardo Di Pasquale
Leggi tutto
9 ore fa
Lavoro, De Lise (commercialisti): "Dimissioni in aumento, creare una nuova cultura d'impresa"
Leggi tutto

Focus on

RIPRESA CINESE
02/03/2023
La manifattura corre e spinge le Borse

La Cina registra il più poderoso incremento dell’attività manifatturiera dal 2012 grazie alla revoca della politica zero-Covid: a febbraio l’indice Pmi è cresciuto da 50,1 a 52,6, battendo le stime degli analist...

Leggi di più
TITOLI DI STATO
08/03/2023
Btp Italia da record: dal retail 8,5 miliardi

Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per quest’emissione che ha ricevuto fin dal primo giorno richieste record dai piccoli risparmiatori, incentivati a sottoscrivere anche dalla ridotta durata del t...

Leggi di più
UNIONE EUROPEA
07/03/2023
Da Bruxelles un piano sulle Terre Rare

La Commissione Ue spinge con decisione verso una maggiore autonomia su materie prime strategiche per la transizione verde ed energetica e si appresta a presentare un piano – il  Critical Raw Materials Act –...

Leggi di più
FAANG
07/03/2023
Nuovi tagli a Meta: obiettivo efficienza

Dopo aver cancellato 11mila posti di lavoro a novembre, pari al 13% dei dipendenti del gruppo, Mark Zuckerberg si prepara ad annunciare altri tagli per centrare i target finanziari e riportare la società sul sen...

Leggi di più
MONETA DIGITALE
07/03/2023
Italia sempre più cashless

Secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel 2022 i pagamenti digitali hanno raggiunto quota 400 miliardi, vale a dire il 40% del transato, con una crescita del 18% rispetto al periodo pre-Cov...

Leggi di più
POLITICA MONETARIA
07/03/2023
Powell il falco manda in tilt le Borse

Le parole del presidente della Fed in un’audizione al Senato sono una doccia fredda per i mercati: di fronte a un’inflazione che non molla la presa, la banca centrale è pronta a premere nuovamente l’acceleratore...

Leggi di più
TELECOMUNICAZIONI
05/03/2023
Da Cdp e Macquarie un’offerta sulla rete Tim

L’offerta per il 100% di Netco, la società che detiene la rete di Tim, sarebbe nell’ordine dei 18 miliardi, di cui 2-2,5 miliardi in termini di cassa, che possono essere utilizzati per ridurre il debito di Tim. ...

Leggi di più
MERCATO AZIONARIO
04/03/2023
Piazza Affari regina d’Europa

Nei primi due mesi dell’anno il listino milanese è cresciuto del 17% surclassando tutte le piazze del Vecchio Continente (a eccezione delle minuscole Atene e Dublino), gli indici europei, quelli statunitensi e a...

Leggi di più
BIG PHARMA
27/02/2023
Pfizer vuole Seagen: sul piatto 30 miliardi

Il colosso farmaceutico vuole rafforzare la sua linea di terapie antitumorali attraverso l’acquisizione della società biofarmaceutica che è pioniera nelle terapie anticorpali. All’operazione si frappongono molti...

Leggi di più
BANCHE
27/02/2023
Axa cede il 7,9% ed esce da Mps

La cessione frutterà ai francesi, secondo azionista della banca, tra i 233 e i 247 milioni di euro, con una plusvalenza a doppia cifra realizzata in poco più di tre mesi. Axa era entrata nel capitale per sostene...

Leggi di più
TELECOMUNICAZIONI
23/02/2023
Ue: “Big Tech pagheranno per reti e 5G”

Bruxelles vuole accelerare sulle infrastrutture e la connettività di ultima generazione e avvia una consultazione di dodici settimane per determinare se e come i grandi utilizzatori come Apple, Microsoft, Google...

Leggi di più
LUSSO
21/02/2023
La moda italiana vale 90 miliardi

I dati e le previsioni dell’area studi di Mediobanca fotografano un settore che continua a correre. Dopo due anni di crescita a doppia cifra, nel 2023 il fatturato aggregato registrerà un incremento dell’8%. A c...

Leggi di più
POLITICA MONETARIA
21/02/2023
Lagarde tira dritto: a marzo nuovo rialzo

Gli indici Pmi segnano un’inattesa resilienza dell’economia europea e la presidente della Bce annuncia dalla Finlandia un nuovo rialzo di mezzo punto dei tassi alla riunione del 16 marzo confermando l’attesa che...

Leggi di più
ENERGIA
17/02/2023
Guerra e nucleare affondano Edf

Nel 2022 il colosso elettrico francese ha registrato una perdita record di 18 miliardi, tra le più alte della sua storia, per i guasti alle centrali nucleari (-23% la produzione) e per il price cap imposto dal g...

Leggi di più
ENERGIA
17/02/2023
Il prezzo del gas torna sotto i 50 euro

L’inverno mite, gli stoccaggi pieni, la diversificazione degli approvvigionamenti e il risparmio energetico delle imprese hanno determinato una discesa del prezzo del metano del 34,7% da inizio anno, con un rito...

Leggi di più
EDILIZIA
16/02/2023
Stop al Superbonus: è allarme imprese

A sorpresa il governo blocca la cessione dei crediti per le opere non ancora cantierizzate. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parla di scelta di necessità perché il meccanismo è andato fuori contro...

Leggi di più
MUTUI
14/02/2023
Si torna al 2013: il tasso sale al 3,53%

La crescita dei tassi inizia a rallentare il mercato immobiliare. Le rate dei nuovi mutui a tasso fisso sono quasi raddoppiate, mentre per il tasso variabile la crescita è intorno al 24%. Altro tema è quello del...

Leggi di più
BANCHIERI CENTRALI
14/02/2023
Tokyo designa Ueda alla guida della BoJ

Ad aprile Kazuo Ueda subentrerà ad Haruhiko Kuroda nel ruolo di governatore della banca centrale. Dal dopoguerra è la prima volta che la carica viene assunta da un accademico. Il nuovo governatore dovrà affronta...

Leggi di più
GREEN BOND
14/02/2023
Anche Enel si lancia: emissione da 1,5 miliardi

Il gruppo ha collocato sul mercato Eurobond un prestito sostenibile da 1,5 miliardi che per la prima volta lega la tassonomia Ue agli obiettivi Sdg dell’Onu, in particolare al 13esimo (lotta contro il cambiament...

Leggi di più
EUROZONA
13/02/2023
Nel 2023 non ci sarà recessione

Bruxelles rivede le stime e cancella lo spettro di due trimestri consecutivi di Pil negativo: quest’anno l’economia crescerà dello 0,9% e nel 2024 dell’1,5%. Rivista al rialzo anche la stima per l’Italia dal +0,...

Leggi di più
LA NUOVA CORSA ALL’ORO
08/02/2023
Si gonfia la bolla AI e Google paga dazio

Un errore di “Bard”, la piattaforma di intelligenza artificiale in fase di test, costa a Mountain View 100 miliardi di capitalizzazione in un giorno, con il titolo in picchiata a Wall Street. Chiaro segno del ne...

Leggi di più
REDDITO FISSO
06/02/2023
A marzo torna il Btp Italia

Dopo il successo dell’emissione dello scorso novembre presso gli investitori retail,con una raccolta di quasi 12 miliardi di euro, il Tesoro ha deciso di replicare: dal 6 al 9 marzo sarà possibile sottoscrivere ...

Leggi di più
LUSSO
02/02/2023
Per Ferrari conti record: superpremio ai dipendenti

Crescita a due cifre per Maranello: nel 2022 l’utile netto sfiora il miliardo di euro (+13%), i ricavi volano a 5 miliardi (+19,3%) e le consegne salgono a 13.221 unità (+18,5%). Rivisto al rialzo (+12,5%) il pr...

Leggi di più
DELISTING
02/02/2023
Cnh lascia Piazza Affari: sarà solo al Nyse

La società controllata dalla holding Exor della famiglia Agnelli ritiene che la sola quotazione a Wall Street sia più in linea con la sua base di investitori e con l’attuale profilo di business e contribuisca a ...

Leggi di più
POLITICA MONETARIA
02/02/2023
La Bce prosegue la stretta, ma le Borse salgono

Nonostante Francoforte abbia alzato di un altro mezzo punto i tassi e si appresti a fare lo stesso anche a marzo, i mercati festeggiano, grazie anche ai toni più concilianti della presidente Christine Lagarde, c...

Leggi di più