UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Alessandro  Anese

Private Banker

Dott. Alessandro Anese

+39 335 1334575
+39 0434 26654
Corso Giuseppe Garibaldi, 15
33170 Pordenone

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Fiduciari

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Certificazione €FA -€uropean Financial Advisor
  • €FPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors (certificazione €FA) e Financial Planners (certificazione €FP) in Europa; prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. La missione di €FPA - €uropean Financial Planning Association - consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa. Massima aspirazione di €FPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.
marzo 2003 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e fiscale aiutando i miei clienti ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare le proprie esigenze in ambito di creazione e gestione del patrimonio. A questa attività si collegano anche le tematiche di protezione e trasmissione del patrimonio che vengono affrontate attingendo a temi quali il fondo patrimoniali di famiglia, i contratti di natura fiduciaria e la pianificazione successoria. Da ultimo si innestano anche tematiche di natura fiscale (strumenti più idonei a compensazione di plusvalenze e minusvalenze, quantificazione delle tasse di successione e strumenti di ottimizzazione fiscale)
ottobre 2013 - ATTUALE
Esperienza
membro del Comitato Regionale FVG
  • membro del Comitato Regionale FVG - Responsabile progetto Economic@mente - metti in conto il tuo futuro
2015
Formazione
Corso di perfezionamento in "Governance del patrimonio e pas...
  • In un arco di 6 mesi, seguendo un sentiero multidisciplinare, il percorso formativo ha voluto proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati. Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l’irrinunciabile premessa di un’adeguata competenza in materia.
2014
Formazione
Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
  • Analisi di alcuni aspetti di carattere fiscale, con relativi obblighi ed adempimenti, legati alle operazioni di investimento all’estero; valutazione degli elementi di convenienza operativa.
2013
Formazione
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
  • Composizione del deficit di uno stato e del debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, differenziazione dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013
Formazione
Aspetti evolutivi nell’offerta di servizi di private banking...
  • L’offerta di servizi private alla clientela è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione alla luce della crisi che ha indotto modifiche nelle modalità gestionali e nelle aspettative dei clienti di alta gamma. Il seminario si prefigge di affrontare tali aspetti evolutivi esaminando, nelle banche e nelle reti, i loro sviluppi nella value proposition, nelle scelte di portafoglio compiute e nella proposizione di forme di advisory non finanziarie. Si affronteranno poi in dettaglio le ricadute che queste modifiche inducono in termini di modifiche nella modalità di conduzione dei rapporti di clientela da parte dei private bankers.
2012
Formazione
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finan...
  • Approfondimento e sviluppo di un approccio moderno nella consulenza finanziaria al fine di coniugaregli elementi fondamentali che caratterizzano la finanza classica con i fondamenti della finanza comportamentale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente.
2012
Formazione
Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligat...
  • Analisi delle principali cause della crisi della previdenza obbligatoria italiana nelle sue diverse fasi evolutive e delle caratteristiche tecniche e strutturali del mercato della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che ne limitano la diffusione fra la popolazione. Analisi dei contenuti dei più diffusi prodotti offerti dagli intermediari finanziari (fondi aperti e PIP) allo scopo di delineare le maggiori direttrici dell'attività di promozione finanziaria collegata, anche nel confronto con i fondi chiusi.
2011
Formazione
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione...
  • Analisi del profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Individuazione delle principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziazione gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, e evidenziazione degli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo.
2011
Formazione
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore fi...
2011
Formazione
Le logiche economiche che conducono all'ottimizzazione della...
  • Approfondimento del nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della evoluzione del quadro normativo-regolamentare
2011
Formazione
La pianificazione successoria dei patrimoni tramite polizze ...
  • Gli elementi compositivi del patrimonio del cliente privato e del cliente imprenditore; le caratteristiche costitutive ed i possibili raggi d'azione del fondo patrimoniale di famiglia, dei trust e dei patti di famiglia. Analisi degli impatti fiscali degli istituti e confronto con le polizze vita nell'ambito della pianificazione successoria.
2010
Formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patri...
  • Gli strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazione di un patrimonio aziendale, la valutazione degli aspetti operativi, giuridici e fiscali e le possibilità concrete di utilizzo in base alle attuali regole e norme
2010
Formazione
Il "time investing" e la gestione degli investimenti nelle d...
  • Un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, con l'intento di fornire una valida guida per il servizio di consulenza ai clienti privati.
2010
Formazione
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ...
  • L'importanza del counseling finanziario per l'affermazione sociale e professionale del ruolo del promotore finanziario; fornitura del corredo metodologico necessario per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.
2009
Formazione
Finanza comportamentale e fondi pensione
  • Un quadro di riferimento sulle adesioni alla sottoscrizione dei fondi pensione, in particolare nel biennio 2007-08 e verifica dei motivi della scarsa adesione alla luce dei principi di finanza comportamentale. L'individuazione delle possibili soluzioni al problema, con particolare attenzione ai criteri di segmentazione della domanda e agli effetti che la sottoscrizione degli strumenti di risparmio previdenziale possono presentare sulla pianificazione degli investimenti finanziari.
2009
Formazione
Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia
  • L'investimento (diretto o indiretto) in commodities può dare un contributo alla performance di un portafoglio finanziario e varie ed innovative sono le soluzioni finanziarie concretamente disponibili sui mercati.
2008
Formazione
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in fun...
2007
Formazione
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
2007
Formazione
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2005
Formazione
La nuova riforma previdenziale ed il calcolo dell'investimen...
2004
Formazione
L'approccio multimanager nei prodotti di risparmio gestito
2004
Formazione
La valutazione dell'investimento immobiliare
febbraio 1998 - marzo 2003
Esperienza
promotore finanziario
  • Terminato il periodo di praticantato e dopo aver sostenuto l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (www.albopf.it) ottengo il mandato dall'allora sim (Società di Intermediazione Mobiliare) di Alleanza Assicurazioni
2003
Formazione
High Yield ed Emerging Market Bond: analisi del rischio e lo...
maggio 1997 - febbraio 1998
Esperienza
Praticante Promotore Finanziario
  • Al tempo, prima di diventare Promotore Finanziario, si sosteneva un periodo minimo di 6 mesi di praticantato in cui si potevano offrire solo strumenti di natura assicurativa ed era precluso affrontare con i clienti tematiche di natura finanziaria.
luglio 1982 - febbraio 1997
Esperienza
vari
  • Da sempre, durante i periodi estivi liberi dallo studio e nei fine settimana ho lavorato con varie mansioni in viari aziende; in supermercati come commesso, in mobilificio in produzione ed in magazzino, dando ripetizioni, come traslocatore e come autista. Gli ultimi anni dell'università li ho fatti come studente lavoratore impiegandomi in un mobilificio
1997
Formazione
Laurea in Economia e Commercio
  • Tesi di Laurea con il professor Ferruccio Bresolin sul tema dell'economia dell'illegalità
1988
Formazione
Diploma di Maturità Scientifica

Breaking News

3 minuti fa
Wall Street su livelli record, vola Dell dopo i conti
Leggi tutto
7 minuti fa
RiminiWellness, l'universo del benessere in Riviera
Leggi tutto
48 minuti fa
Listini europei sostenuti dalle speranze di pace in Medio Oriente, a Piazza Affari bene banche e lusso
Leggi tutto
57 minuti fa
G7, Urso porta a Parigi modello italiano su IA e data center: "autonomia strategica e visione antropocentrica"
Leggi tutto
1 ore fa
BasicNet, buyback per 365 mila euro
Leggi tutto
1 ore fa
MCC, si valuta ulteriore proroga per cessione CR Orvieto
Leggi tutto
1 ore fa
Turismo: cresce spesa nelle mete culturali
Leggi tutto
1 ore fa
OVS, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo. Beraldo confermato AD
Leggi tutto
2 ore fa
Ambromobiliare, offerte di scambio obbligatorie su 4AIM SICAF e MIT SIM
Leggi tutto
2 ore fa
RiminiWellness, turismo del benessere al centro: da slow tourism a nuovi paradigmi rigenerativi
Leggi tutto
2 ore fa
Domori, Riccardo Illy assume le deleghe di Amministratore Delegato
Leggi tutto
3 ore fa
Von der Leyen, "intesa per sbloccare 10 miliardi fondi Ue per l'Ungheria"
Leggi tutto
3 ore fa
USA, PMI Chicago sale più delle attese a 62,7 punti a maggio
Leggi tutto
3 ore fa
Wall Street apre in leggero rialzo sostenuta da ipotesi di accordo Usa-Iran
Leggi tutto
3 ore fa
Adolfo de Rienzi nuovo Presidente Istituto per il Governo Societario
Leggi tutto
4 ore fa
Diadema Capital, assemblea approva il delisting da EGM: uscita prevista il 10 giugno
Leggi tutto
4 ore fa
ELT Group, fatturato in crescita e ordini record nel 2025
Leggi tutto
4 ore fa
Arredo: mercato italiano torna a crescere e raggiunge 15,6 miliardi euro
Leggi tutto
4 ore fa
Ambromobiliare: Franceschini Weiss nominato Presidente, zur Nedden Amministratore Delegato
Leggi tutto
4 ore fa
Investe solo 1 italiano su 3, oltre la metà si ferma al risparmio
Leggi tutto
4 ore fa
Germania, inflazione maggio frena a sorpresa al 2,6%
Leggi tutto
5 ore fa
Integrazione europea e attenzione all'AI: i commenti alle Considerazioni finali di Panetta
Leggi tutto
5 ore fa
Pfizer, accordo di licenza e collaborazione da 10 miliardi di dollari con Innovent Biologics
Leggi tutto
5 ore fa
SBE-Varvit, Aletti Fiduciaria supera soglia rilevante del 20%
Leggi tutto
5 ore fa
Banche, Patuelli (ABI): l'orizzonte è costruire campioni europei, ma non cali la concorrenza
Leggi tutto

Focus on

BIG TECH
20/05/2026
Nvidia da record, mentre arrivano le Ipo

Il colosso dei chip chiude il primo trimestre con ricavi in crescita dell’85%, utili triplicati rispetto allo scorso anno e ben al di sopra (+36%) delle attese di mercato. L’azienda vara un piano di buyback da 8...

Leggi di più
RISIKO BANCARIO
19/05/2026
Unicredit diserta l’assemblea Commerzbank

Il gruppo di Piazza Gae Aulenti, come lo scorso anno, non ha depositato le azioni per partecipare all’assemblea degli azionisti dell’istituto tedesco, ma ha accresciuto l’esposizione potenziale grazie ai derivat...

Leggi di più
PAGAMENTI
19/05/2026
Il digitale avanza, boom dei bonifici istantanei

Prelievi di contante in calo (ma cubano pur sempre 339 miliardi), assegni verso l’estinzione: l’avanzata dei pagamenti elettronici innescata dalla pandemia è inarrestabile. In Italia i pagamenti con lo smartphon...

Leggi di più
CINA
18/05/2026
Consumi ai minimi dal 2022

La ripresa cinese si raffredda per effetto di un nuovo raffreddamento sul fronte dei consumi interni: ad aprile le vendite al dettaglio sono cresciute di appena lo 0,2% contro l’1,7% di marzo, deludendo le attes...

Leggi di più
CRISI ENERGETICA
17/05/2026
Scorte globali di petrolio ai minimi

Il blocco dello Stretto di Hormuz sta prosciugando le scorte di greggio, che a livello globale stanno scendendo verso i 7,6 miliardi di barili, il minimo da 10 anni (a febbraio erano a 8,2 miliardi). Si teme dun...

Leggi di più
POLITICA MONETARIA
15/05/2026
Cambio della guardia alla Fed: arriva Warsh

Jerome Powell rimane nel board per difendersi dagli attacchi del Dipartimento di Giustizia. Il neopresidente deve fare i conti con una situazione complessa, caratterizzata da una nuova impennata dell’inflazione ...

Leggi di più
LUSSO
14/05/2026
Weichai conquista Ferretti

Il socio cinese di maggioranza relativa batte i cechi di Kkcg Maritime, cui spetta un unico posto in cda. Il socio di minoranza contesta la validità dell’assemblea, ma era presente più del 95% del capitale socia...

Leggi di più
ECONOMIA USA
12/05/2026
Inflazione ai massimi da maggio 2023

In aprile, l’indice dei prezzi al consumo segna un aumento del 3,8% su base annua, in accelerazione rispetto al 3,3% di marzo e superiore all’atteso 3,7%. Sono gli effetti della guerra con l’Iran, che iniziano a...

Leggi di più
RISIKO BANCARIO
12/05/2026
Mps batte le attese: “Generali? Non è in vendita”

L’amministratore delegato Luigi Lovaglio: “ora focus è sull’esecuzione della strategia e sull’integrazione di Mediobanca”, che sarà effettiva dal quarto trimestre. In crescita l’utile ante imposte (+6,7%) e il r...

Leggi di più
DEBITO PUBBLICO
09/05/2026
Nel 2026 l’Italia supererà la Grecia

Quest’anno il debito italiano salirà al 138,6% del Pil, mentre quello greco scenderà dal 146,1% al 136,8%. Le previsioni governative sono sostanzialmente confermate dall’Fmi. Il calo del debito greco è dovuto pr...

Leggi di più
MERCATI
06/05/2026
Gli spiragli di pace spingono le Borse

La possibilità di un accordo tra USA e Iran e lo sblocco dello Stretto di Hormuz galvanizzano i listini, che toccano nuovi record. Piazza Affari tocca il nuovo massimo da marzo 2000, mentre Parigi guadagna quasi...

Leggi di più
BANCA GENERALI
06/05/2026
Corrono utili e ricavi nel primo trimestre

6 maggio 2026

L’utile cresce a 126,4 milioni, +15% rispetto ai primi tre mesi del 2025, mentre i ricavi aumentano dell’11,6% e le masse salgono oltre quota 113 miliardi (+9%). L’amministratore delegato Gia...

Leggi di più
AUTOMOTIVE
06/05/2026
Pirelli investe sugli Usa e sul Cyber Tyre

Il gruppo italiano, grazie al Golden Power, ha superato le restrizioni statunitensi per la presenza nel capitale del socio cinese e ora punta con decisione sugli USA e sullo stabilimento di Rome, in Georgia, per...

Leggi di più
UNICREDIT
05/05/2026
Orcel: “Cresceremo ancora, sul risiko solo osservatori”

21 trimestri consecutivi di risultati record: l’amministratore delegato di Unicredit è fiducioso sul futuro nonostante il difficile momento geopolitico: “pronti ad affrontare anche scenari peggiori”. Per il 2030...

Leggi di più
RISPARMIO
05/05/2026
“In Italia ancora 1.500 miliardi parcheggiati"

All’apertura del Salone del Risparmio 2026, la presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota, indica nella liquidità ferma sui conti correnti “una leva straordinaria per sostenere la crescita economica”, se solo ...

Leggi di più
M&A
04/05/2026
GameStop offre 56 miliardi per eBay

La società dei videogame offre 125 dollari per azione, parte in cash e parte in titoli, per rilevare la piattaforma di e-commerce e – attraverso l’integrazione tra online e negozi fisici – lanciare la sfida al c...

Leggi di più
GUERRE COMMERCIALI
02/05/2026
Trump minaccia: “Dazi al 25% su auto e camion Ue”

Il presidente USA riaccende la guerra commerciale con l’Europa probabilmente come ritorsione per il mancato appoggio sulla guerra all’Iran. Dura la risposta di Bruxelles: “Ci riserveremo ogni possibilità di azio...

Leggi di più
POLITICA MONETARIA
30/04/2026
Tassi: la Bce verso la stretta a giugno

La chiusura dello Stretto di Hormuz scalda l’inflazione, che risale al 3%, mentre la crescita rallenta dello 0,1%. La presidente Lagarde: "non siamo in stagnazione, e men che meno in recessione" ma l’avvicinarsi...

Leggi di più
EFFETTO IRAN
30/04/2026
In Italia l’inflazione schizza al 2,8%, rallenta il Pil

La guerra e il blocco dello Stretto di Hormuz iniziano a pesare sull’economia italiana ed europea. Ad aprile l’indice dei prezzi italiano balza dall’1,7 di marzo al 2,8%, nell’Eurozona dal 2,6 al 3%, soprattutto...

Leggi di più
EREDITA’
30/04/2026
Svolta su Delfin: c’è l’accordo

Leonardo Maria del Vecchio liquiderà con 10 miliardi i fratelli Paola e Luca rilevando il loro 25% della cassaforte di famiglia, la lussemburghese Delfin, salendo così al 37,5%. A favorire l’accordo la decisione...

Leggi di più
ASSICURAZIONI
23/04/2026
Unicredit sale all'8,7% in Generali

Piazza Gae Aulenti definisce la quota “un investimento finanziario”, ma anziché scendere dal 6,7% di un anno fa al 2%, come molti credevano, si è invece rafforzata nel capitale diventando il terzo azionista del ...

Leggi di più
ECONOMIA ITALIANA
22/04/2026
Deficit oltre il 3%, l’Italia resta nella procedura Ue

I vincoli di bilancio restano anche quest’anno: come certificano Istat ed Eurostat, il deficit italiano è rimasto al di sopra della soglia della procedura per deficit eccessivo e lega le mani alla politica fisca...

Leggi di più
FEDERAL RESERVE
21/04/2026
Warsh: “non sarò un burattino nelle mani di Trump”

Il banchiere nominato da Trump per sostituire Jerome Powell alla presidenza della Fed rivendica la sua autonomia e indipendenza. Tra le innovazioni che vuole introdurre, c’è il ridimensionamento della “forward g...

Leggi di più
RISIKO BANCARIO
20/04/2026
Unicredit attacca la strategia di Commerzbank

A due settimane dall’assemblea per il via libera all’Ops, Piazza Gae Aulenti attacca l’istituto tedesco, che “non è adeguatamente preparato ad affrontare le sfide future”, confrontando il piano 'Momentum' di Com...

Leggi di più
BIG TECH
20/04/2026
Apple: Tim Cook passa la mano, Ternus nuovo Ceo

Il cambio della guardia è fissato per settembre: Cook resterà con il ruolo di presidente esecutivo dopo 15 anni al timone di Cupertino. Sotto la sua guida l’azienda è passata da 350 a quasi 4.000 miliardi di cap...

Leggi di più