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nelli

Wealth Advisor

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20123  Milano

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
Esperienze professionali
settembre 2007 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking - Sede di Milano
  • Private Banker
marzo 1997 - agosto 2007
Funzionario Credito Emiliano S.p.A. - Sede di Milano
  • Investimenti Finanziari/Crediti/Mutui/Investimenti Assicurativi
giugno 1990 - febbraio 1997
Quadro Direttivo Banco di Sardegna S.p.A. - Sede di Milano
  • Borsino/Crediti/Leasing
ottobre 1985 - giugno 1990
Docente Liceo Linguistico Europeo di Milano
  • Docente di lingua e letteratura inglese
Formazione
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2007 - Certificazione
I.V.A.S.S.
  • Abilitazione al collocamento di prodotti assicurativi n. E000092154
1999 - Certificazione
ALBO Nazionale Promotori Finanziari
  • Abilitazione al collocamento di strumenti finanziari - Iscrizione certificata n. 12060
1998 - Master
Università di Siena
  • Master in Economia e Finanza
1981 - Laurea
IULM
  • Laurea in lingue e letterature straniere
Interessi
Sport
  • Tennis
  • Nuoto
  • Sci
Cultura
  • Finanza
  • Arte
Focus On
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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