Financial Planner
Simona Chiefari
28100 Novara (NO)
28100 Novara
Banca Generali Private e il valore del quotidiano
In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati con un'attenzione particolare al tema della sostenibilità.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Analisi di portafoglio clienti
Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Financial Markets
Esperienze e Formazione
- Tutela del patrimonio. Gestione portafoglio titoli. Analisi di portafoglio clienti. Analisi Asset Allocation. Financial Markets. Consulenza su prodotti finanziari Italiani e Esteri. Servizi Assicurativi. Pianificazione successoria.
- Gestione del portafoglio clientela affluent della filiale.Sviluppo del pacchetto clienti, con attenzione all'incremento del patrimonio depositato. Consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, con costante controllo del rischio.
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