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diego
milan

Wealth Advisor

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Real Estate
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
Esperienze professionali
gennaio 1995 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Private Financial Planner
Formazione
2019 - Fiscalità strumenti finanziari,assicurativi,previdenziali
BgLab
2019 - Mifid II: Investor Protection
Bg Lab
2019 - Market Abuse
BG Lab
2018 - Competenze degli intermediari finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
2018 - Disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
BgLab
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2016 - Trasparenza Bancaria
Banca Generali
2016 - Fiscalità Strumenti Finanziari
Banca Generali
2015 - Pianificazione Successoria
Banca Generali
2013 - Morningstar Investment Conference Chicago
Morningstar
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Amministrato
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
1992 - Laurea in Economia
Unibo
1992 - Corso per Export Manager
Università di Bologna
Interessi
Hobby
  • Montagna
Sport
  • Nuoto
  • Apnea
  • Rugby - RossoBlu
Cultura
  • Viaggi
Focus On
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • Il calendario societario 2021 di Prysmian 35 minuti fa . Il Gruppo specializzato nella produzione di cavi ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e... leggi tutto
  • Triboo prosegue l'acquisto di azioni proprie 50 minuti fa . Triboo, tra il 18 e il 22 gennaio 2021, ha comunicato di aver acquistato 12.165 azioni proprie al prezzo medio unitario di 0,995 euro, per un controvalore complessivo di 12.105 euro, nell'ambito del... leggi tutto
  • La catena di cinema AMC è in forte rialzo dopo aver scongiurato il fallimento 53 minuti fa . Grande rialzo a Wall Street per Amc Entertainment Holdings, in aumento del 26,07%, con scambi a quota 4,41. leggi tutto
  • GameStop vola in borsa sulla scia di uno short squeeze 1 ore fa . Continua il rally esplosivo di Gamestop, che si attesta a 105,5, in rialzo del 64,84%. leggi tutto
  • Recovery Plan, Confederazioni imprese: "Via a riforme strutturali. Disegnare nuova Italia" 1 ore fa . "Valorizzazione delle piccole imprese, efficienza amministrativa, confronto continuativo con le parti sociali, investimenti e riforme strutturali". leggi tutto
  • Dea Capital, operatività sul buy-back 1 ore fa . DeA Capital ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2020, in data 22 gennaio 2021, complessivamente... leggi tutto
  • USA, indice Fed di Dallas cala a gennaio 1 ore fa . Continua a peggiorare l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di gennaio, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. leggi tutto
  • INPS, pagamenti ai lavoratori hanno coperto il 98,3% delle richieste di CIG Covid 1 ore fa . Sono circa 3,56 milioni le domande di cassa integrazione per emergenza Covid da parte delle aziende gestite dall'INPS dall'inizio dell'emergenza ad oggi, con l'istututo che ne ha accettate oltre 3,20... leggi tutto
  • Tamburi acquista altre azioni proprie 2 ore fa . Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 gennaio 2021... leggi tutto
  • Covid, nel 2020 è andato perso l'8,8% delle ore lavorative globali 2 ore fa . La crisi provocata dalla pandemia ha fatto perdere l'8,8% delle ore lavorative a livello globale durante il 2020, rispetto al 2019. leggi tutto
  • Covid-19, Oxfam: "Virus aumenta disuguaglianza" 2 ore fa . Le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l'emergenza Covid-19, mentre i più poveri per riprendersi dalle catastrofiche... leggi tutto
  • KLM continuerà a operare il lungo raggio 2 ore fa . Allarme rientrato per i voli a lungo raggio operati da KLM. Grazie alla stesura di un nuovo protocollo con il governo olandese, il personale di volo potrà essere sottoposto a test rapido sul Covid-19... leggi tutto
  • Mondo TV intesa con VlogBox per lancio in USA di 4 serie della library classica 2 ore fa . Mondo TV ha raggiunto una intesa preliminare con VlogBox, società con sede nello stato del Delaware per il lancio su diverse piattaforme OTT e OnLine negli stati Uniti di quattro serie appartenenti... leggi tutto
  • Piteco, informativa sul piano di buy-back 2 ore fa . Piteco ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 gennaio 2020, ha provveduto all'acquisto, tra il 18 e il 24 gennaio... leggi tutto
  • Pirelli, Deutsche Bank rivede il target price 2 ore fa . Ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo su Pirelli da parte degli analisti di Deutsche Bank che hanno deciso di portarlo a 5 euro dai 4 della precedente indicazione, mantenendo il giudizio "hold". leggi tutto
  • Prysmian Group, lo stabilimento in Finlandia sarà il primo a emissioni zero 2 ore fa . Lo stabilimento di Pikkala (Finlandia) di Prysmian Group sarà il primo che la società leader nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni renderà a emissioni zero. leggi tutto
  • ASTM, vertici e manager strategici acquistano azioni 2 ore fa . I vertici ed altri manager strategici di ASTM hanno acquistato pacchetti di azioni della società, rilevando complessivamente 39.564 azioni, per un controvalore di oltre 736 mila euro. leggi tutto
  • Cy4Gate fornirà sistemi avanzati a due enti militari in USA e Golfo 2 ore fa . CY4GATE, società attiva nella cyberintelligence e Cybersecurity, ha annunciato fornirà i suoi servizi a due enti governativi militari in campo navale in Nord America e Golfo. leggi tutto
  • Wall Street, società tech spingono Nasdaq e S&P 500, male il Dow Jones 2 ore fa . Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. leggi tutto
  • A2A, il calendario finanziario del 2021 2 ore fa . L'Utility lombarda ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021: Mercoledì 24/02/2021 CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020 Giovedì 18/03/2021 CDA. leggi tutto
  • CFT, Consob sospende termini OPA ATS per intervento Golden Power 3 ore fa . ATS Automation Holdings Italy ha reso noto che la Consob ha disposto la sospensione dei termini per l' approvazione del Documento relativo all'OPA sulle azioni CFT ordinarie, a voto multiplo e... leggi tutto
  • Generali Investments, il primo fondo gestito da Plenisfer ha debuttato su Allfunds 3 ore fa . Plenisfer Investments SICAV ha debuttato su Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale. leggi tutto
  • Recovery: Confesercenti, "Servono interventi mirati per commercio e turismo" 3 ore fa . "La crisi innescata dalla pandemia si è abbattuta con particolare forza sulle attività di minori dimensioni e su turismo, commercio e ristorazione. leggi tutto
  • Ritardo vaccini, von der Leyen chiama AstraZeneca 3 ore fa . L'Europa fa quadrato sulla questione dei ritardi dei vaccini che tiene banco ormai da giorni e rischia di far slittare la tabella di marcia, compromettendo la lotta alla pandemia. leggi tutto
  • Borse europee in rosso. Piazza Affari ripiega con risalita Spread 3 ore fa . Giornata difficile per le borse di Eurolandia e per Piazza Affari, che scambiano in forte ribasso, preoccupate dai contagi di Covid-19 e dagli impatti sull'economia. leggi tutto