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mario
carpene'

Financial Planner

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Bond list
Esperienze professionali
giugno 2008 - giugno 2011
Coordinatore Esterno 3° Area I.S.I.S “Obici” di Oderzo (TV)
  • ricerca formatori/analisi curriculum e skill
  • calendarizzazione, rendicontazione, organizzazione stage aziendali
  • coordinamento 24 formatori professionisti
settembre 2003 - Attuale
Financial Planner Banca Generali S.p.A.
  • Acquisizione e Gestione Clienti
luglio 2001 - settembre 2003
Promotore Finanziario Banca Primavera S.p.A. (ex Intesa BCI Italia SIM)
  • Acquisizione e Gestione Clienti
gennaio 1999 - gennaio 2010
Docente di corsi di 3° Area I.S.I.S “Obici” - IPSSARCT "Cornaro"
  • “Rapporti con gli Istituti di Credito”
  • "Fonti di Finanziamento dell'Impresa"
  • "Coperture Rischio Cambio nel Commercio Estero"
  • “Globalizzazione e Mercati finanziari”
gennaio 1999 - gennaio 2008
Coordinatore Esterno corsi di Alternanza Scuola Lavoro I.S.I.S “Obici” di Oderzo (TV)
  • con compiti di ricerca formatori/analisi curriculum e skill
  • calendarizzazione, supervisione in itinere
  • coordinamento 8 formatori professionisti
giugno 1997 - luglio 2001
Promotore Finanziario Genercomit Distribuzione SIM S.p.A.
  • Acquisizione e Gestione Clienti
Formazione
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2016 - Privacy
Banca Generali
2016 - Mifid
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2016 - Liquid alternative e Stable Portfolio
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2014 - Valore delle Diversificazione
"Università Cattolica del Sacro Cuore"
  • Prof. Andrea Lippi
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2002 - ECDL Advanced
"SDA Bocconi" Milano
2001 - ECDL Core
"SDA Bocconi" Milano
2000 - Scienze Economiche Bancarie
"SDA Bocconi" Milano
  • Analisi e Valutazione delle Informazioni di Mercato delle Banche e delle Assicurazioni
Interessi
Hobby
  • Scooter d'Epoca - Restauro Lambretta
Sport
  • Running - ... in preparazione della "mezza"...
Cultura
  • Seconda Guerra Mondiale - Letture
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Summary
Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze e soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria professionale ed efficiente. Contiamo sul supporto di una squadra di esperti internazionali che seleziona per noi i prodotti migliori, per risultati, reputazione e strategia tra migliaia di strumenti di investimento nel mondo. In questo modo abbiamo a disposizione, in ogni contesto di mercato, le soluzioni più adatte ad un'accurata diversificazione del portafoglio dei nostri clienti.
In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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