UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Luca  Pellegatta

Wealth Advisor

Luca Pellegatta

328 5424498
031 3254611
Piazza VOLTA n° 44
22100 COMO

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Servizi Fiduciari

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

febbraio 2001 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Promozione Fianziaria
2018
Formazione
Amministrato
2018
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2017
Formazione
La protezione patrimoniale
2015
Formazione
Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
Firma Sicura Biometrica
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"

Interessi

Associazione LARIO IN
Membro di LARIOIN associazione con l’obiettivo di creare opportunità di incontro e crescita per gli attori dell’economia locale

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Indagine BVA Doxa: solo il 20% dei lavoratori si sente a proprio agio nel condividere il proprio stato emotivo sul lavoro
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ECONOMIA EUROPEA
26/09/2024
Germania in recessione, pressing sulla Bce

Il 2024 dovrebbe chiudersi con un calo dello 0,1% del Pil, anziché un incremento dello 0,1%: sarebbe il terzo trimestre consecutivo in negativo. E i principali istituti di ricerca hanno rivisto al ribasso anche ...

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STATI UNITI
01/10/2024
Lo sciopero dei portuali fa tremare l’economia

I lavoratori dei porti della costa orientale e del Golfo incrociano le braccia e l’economia Usa è a rischio paralisi, con ripercussioni su inflazione e sulle elezioni presidenziali. Il costo del fermo è di 5 mil...

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MANOVRA
03/10/2024
Giorgetti annuncia “sacrifici” e la Borsa va giù

In un’intervista a Bloomberg il ministro dell’Economia spiega che tutti, cittadini imprese e pubblica amministrazione, saranno chiamati a contribuire al risanamento. Il come ancora non è chiaro: si parla di un “...

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TELECOMUNICAZIONI
02/10/2024
Sparkle: nuova offerta del Mef a Tim

Il Tesoro, assieme a Retelit, offre 700 milioni per rilevare il 100% della società che gestisce la rete sottomarina che collega (via Italia) l’Europa all’Africa e al Medioriente. Nel nuovo business model di Tim,...

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PRESE DI BENEFICIO
01/10/2024
Brembo dice addio a Pirelli: vende il suo 5,5%

L’azienda bergamasca ha deciso di cedere integralmente la quota detenuta nella società di Marco Tronchetti Provera, mettendo fine a ogni ipotesi di integrazione tra le due società. Ipotesi che, come ribadito dal...

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RISIKO BANCARIO
30/09/2024
Lagarde benedice le fusioni transnazionali

In un’audizione all’Europarlamento, la presidente della Bce ha lanciato un assist a Unicredit e al suo tentativo di aggregazione con Commerzbank. Senza riferirsi nello specifico all’operazione, Lagarde ha sottol...

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AUTOMOTIVE
30/09/2024
Stellantis taglia le stime e il titolo crolla

Il gruppo italo-francese ha rivisto al ribasso i target a causa del Nordamerica e del “deterioramento globale del settore” e perde in Borsa il 14,7%. Ma è stato un lunedì nero per tutto il settore, dall’Europa a...

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CINA
27/09/2024
Xi in aiuto dell'economia, Borse in volata

Dopo gli annunci, il presidente cinese è determinato a far seguire i fatti, utilizzando anche la leva fiscale per raggiungere gli obiettivi di crescita e stabilizzare il settore immobiliare: lo Stato userà bond ...

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
26/09/2024
OpenAI cambia pelle, si trasformerà in società for-profit

L’annuncio arriva nel bel mezzo del nuovo round di raccolta fondi da 6,5 miliardi. Il ceo Sam Altman vuole per sé una quota del 7%, il cui valore si aggirerebbe sui 10 miliardi. Lo scopo della trasformazione è q...

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PRIVATIZZAZIONI
24/09/2024
Si stringe su Poste: collocamento in tempi brevi

Approvata la decisione di cedere un massimo del 15% del capitale della società, per un controvalore di circa 2,5 miliardi. Lo Stato, però, non scenderà sotto il 50%. Il ministero del Tesoro ha avviato la selezio...

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
19/09/2024
Appello di aziende e ricercatori: “l’Ue cambi rotta”

Cinquanta aziende e ricercatori europei scrivono a Bruxelles per chiedere un cambiamento di rotta sull’utilizzo dei dati europei per l’addestramento dell’intelligenza artificiale: “l'IA generativa potrebbe contr...

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POLITICA MONETARIA
18/09/2024
La Fed taglia i tassi di mezzo punto (e lo farà ancora)

Per la prima volta nella sua storia, la banca centrale taglia i tassi in un contesto di economia solida ma in rallentamento: l’obiettivo di Jerome Powell è l’atterraggio morbido. Di qui a fine anno è probabile c...

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BEVERAGE
18/09/2024
L’ad si dimette e Campari cade in Borsa

Dopo soli cinque mesi alla guida dell’azienda, Matteo Fantacchiotti si è dimesso a sorpresa per “motivi personali”. E il titolo, già sotto pressione a causa della debolezza del mercato e della non semplice integ...

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RISIKO BANCARIO/2
16/09/2024
Deutsche Bank valuta se entrare nella partita Commerz

Il primo istituto tedesco, che verrebbe indebolito da un’eventuale fusione tra Commerz e Unicredit, sta studiando possibili contromosse. Tra le ipotesi, l’acquisto di una parte (o della totalità) del 12% di azio...

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ACQUISIZIONI
16/09/2024
Banca Generali alla conquista di Intermonte

L’istituto guidato da Gian Maria Mossa lancia un’Opa volontaria su Intermonte con l’obiettivo di crescere in aree complementari a quelle del business private. L’offerta è finalizzata all’integrazione e al delist...

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UNIONE EUROPEA
16/09/2024
Draghi scuote l'Europa: “cambi o sarà lenta agonia”


Alla domanda se il suo piano sia un ultimatum, Mario Draghi risponde determinato: è tempo di cambiare, "oppure sarà una lenta agonia". L'uomo che ha salvato l'euro torna a prendersi la scena con un messagg...

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ECONOMIA GLOBALE
14/09/2024
La Cina rallenta: a rischio l’obiettivo 5% per il 2024

I dati di agosto sono tutti in calo: dai prezzi delle case (che indicano deflazione e una crisi persistente del settore) ai consumi delle famiglie, passando per la produzione industriale e gli investimenti fissi...

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POLITICA MONETARIA
12/09/2024
La Bce taglia i tassi, ma si ferma (per ora)

Tutto come previsto: il board della banca centrale ha deciso all’unanimità il secondo taglio del 2024 - sempre 25 punti base, con il tasso sui depositi che scende al 3,50% - ma bisognerà aspettare almeno fino a ...

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RISIKO BANCARIO
11/09/2024
Blitz tedesco di Unicredit: sale al 9% in Commerzbank

Con una mossa a sorpresa, l’istituto guidato da Andrea Orcel diventa il secondo azionista della banca tedesca, subito dopo il governo federale, e punta più in alto. Il 4,5% è stato acquistato rilevando parte del...

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TITOLI DI STATO
10/09/2024
Mercato a caccia del Btp trentennale

Forte appetito per la nuova emissione, collocata dal Tesoro tramite un prestito sindacato con cinque grandi banche internazionali. La domanda è schizzata a 130 miliardi di euro a fronte di un’offerta di 8 miliar...

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TELECOMUNICAZIONI
05/09/2024
Verizon compra Frontier per 20 miliardi

Il colosso Usa vuole rafforzare la rete in fibra, la presenza nel settore dell’Ia e nei dispositivi smart. L’accordo – che deve ancora ottenere l’ok degli azionisti – prevede il pagamento di 38,5 dollari per ogn...

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LUSSO
04/09/2024
Burberry in crisi: è fuori dal Ftse 100

L’icona britannica del lusso ha perso il 70% del valore e la sua capitalizzazione si è ridotta a 2,3 miliardi di sterline. Dal 23 settembre il titolo uscirà dall’indice delle blue chip di Londra e verrà retroces...

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PRIVATIZZAZIONI
03/09/2024
La Germania avvia l'uscita da Commerzbank

Lo stato mette in vendita la quota del 16,5% dell’istituto salvato nel 2008 in piena crisi finanziaria. Complessivamente il salvataggio è costato 18,2 miliardi e lo stato ne ha fino ad ora recuperati 13,15. La q...

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ECONOMIA ITALIANA
02/09/2024
Il Pil cresce (poco), consumi al palo

I dati trimestrali vedono un incremento di appena lo 0,2% (+0,9% rispetto al secondo trimestre 2023) e l’Istat rivede al ribasso le previsioni per la crescita acquisita per l'intero 2024, dallo 0,7% allo 0,6%. I...

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AUTOMOTIVE
02/09/2024
Volkswagen shock: valuta chiusure in Germania

Per la prima volta nei suoi 87 anni di storia, il gruppo considera la chiusura di stabilimenti tedeschi. “L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa”, spiega il c...

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