UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Luca  Pellegatta

Wealth Advisor

Luca Pellegatta

328 5424498
031 3254611
Piazza VOLTA n° 44
22100 COMO

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Servizi Fiduciari

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

febbraio 2001 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Promozione Fianziaria
2018
Formazione
Amministrato
2018
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2017
Formazione
La protezione patrimoniale
2015
Formazione
Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
Firma Sicura Biometrica
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"

Interessi

Associazione LARIO IN
Membro di LARIOIN associazione con l’obiettivo di creare opportunità di incontro e crescita per gli attori dell’economia locale

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05/03/2025
Banco Bpm-Anima: arriva l’ok di Bankitalia

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EUROPA
05/03/2025
La svolta di Berlino fa volare le Borse

La decisione del cancelliere in pectore Friedrich Merz di varare un piano da 500 miliardi di investimenti per infrastrutture, difesa ed energia facendo cadere il vincolo costituzionale della parità di bilancio h...

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I cinesi cedono a BlackRock il controllo di due porti


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CONTI PUBBLICI
03/03/2025
Nel 2024 il Pil si ferma allo 0,7%, sale la pressione fiscale

Un bilancio in chiaro-scuro quello relativo alla finanza pubblica nel 2024: la crescita si è fermata al di sotto delle previsioni del governo (+1%) e la pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentual...

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Prada punta su Versace: vale 1,5 miliardi

Le trattative sarebbero in corso e, secondo Bloomberg, si sarebbe trovato un accordo sulla valutazione. Se l’operazione andasse in porto, nascerebbe un polo italiano del lusso in grado di competere con i colossi...

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LUSSO
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Exor vende il 4% di Ferrari, incasserà 3 miliardi

Nulla cambia per la governance di Maranello: la holding della famiglia Agnelli rimane primo azionista con il 20%. John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha spiegato che la cessione di parte delle azioni s...

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DECARBONIZZAZIONE
26/02/2025
Svolta Ue: dal “Green Deal” al “Clean Industrial Deal”

La Commissione, senza rinunciare formalmente agli obiettivi di decarbonizzazione, vara il primo pacchetto di “semplificazioni”: nel mirino tassonomia, tassa sul carbonio alle frontiere, norme sulla sostenibilità...

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AUTOMOTIVE
25/02/2025
Effetto Musk: Tesla dimezza le vendite in Europa

Nonostante la forte crescita delle immatricolazioni di vetture elettriche (+34%), a gennaio la casa statunitense si ferma a 9.945 unità (-45%), la sua quota scende al 15%, in Germania le sue vendite scendono ai ...

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ENERGIA
23/02/2025
Saipem a nozze con Subsea7

L’operazione dà vita a un colosso europeo da 20 miliardi di ricavi controllato pariteticamente dai soci italiani e norvegesi. La nuova società si chiamerà Saipem7, avrà sede legale a Milano e sarà quotata sia a ...

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TITOLI DI STATO
21/02/2025
Il Btp Più raccoglie 14,9 miliardi e alza la cedola

Il nuovo titolo destinato al retail ha avuto un buon successo, con oltre 450mila sottoscrizioni per un taglio medio di 33mila euro. A fronte del rialzo dei rendimenti di mercato, il Tesoro ha ritoccato al rialzo...

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