TU L'HAI CREATO,
INSIEME LO PROTEGGIAMO

Pierluigi  Concilio

Private Banker

Pierluigi Concilio

3386935750
0828423642
VIA PAOLO BARATTA 110/B
84091 BATTIPAGLIA (SALERNO)

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

settembre 1988 - ATTUALE
Esperienza
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER
  • CONSULENTE FINANZIARIO
2017
Formazione
Il valore della consulenza
  • Consulenza evoluta
2017
Formazione
il credito immobiliare ai consumatori
2017
Formazione
la protezione patrimoniale
2017
Formazione
mifid ii
2017
Formazione
finanza comportamentale
2016
Formazione
IVASS AGG. PROFESSIONALE
2016
Formazione
MIFID AGGIORNMENTO ADEGUATEZZA E SERVIZIO DI CONSULENZA
2016
Formazione
OTTIMIZZAZIONE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E SUCCESSORIA
2016
Formazione
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
  • Profilidi rischio per le banche
2016
Formazione
LA PROFILAZIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE
2016
Formazione
TRASPARENZA E CREDITO AI CONSUMATORI
2016
Formazione
NUOVA TRASPARENZA BANCARIA
  • Adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
2016
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS
2015
Formazione
RUI -Passaggio generazionale (aggiornamento)
2015
Formazione
ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE
2014
Formazione
ANTIRICICLAGGIO BASIC & EXPERIENCE
  • Principi e concetti; Il quadro normativo; Il meccanismo di prevenzione; Obblighi, verifica, registrazione e monitoraggio
2014
Formazione
ADEGUATA VERIFICA
  • L'adeguata verifica; Modalità di adempimento; Gli obblighi della clientela; Identificazione, verifica e acqusizione delle informazioni; Identificazione e verifica del titolare effettivo; Acqusizioni delle informazioni su scopo e natura del rapporto; Adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi; Il regime semplificato di adeguata verifica; Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.
2014
Formazione
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
  • L'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette; Gli indicatori di anomalia; Il processo di segnalazione; Il processo di segnalazione interno ed esterno; Limiti dell'uso di contante e sanzioni.
2014
Formazione
RUI -Passaggio generazionale
  • Basi fiscali e civilistiche del passaggio generazionale (Avv. Raul Angelo Papotti, Avv. Gian Gualberto Morgigni, Avv. Giovanni Cristofaro Docenti Studio Chiomenti); Il ruolo del Real Estate nel passaggio generazionale (Prof. Ezio Bruna Docente Politecnico di Torino).
2014
Formazione
STRUMENTI ASSICURATIVI E STRATEGIE PER LA PIANIFICAZIONE SUC...
  • La parentela ed i suoi gradi; La successione; Le polizze vita nella pianificazione successoria
2013
Formazione
Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
  • Strumenti operativi a supporto della professione
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Diversificazione del portafoglio e tecniche di Asset Allocation
2013
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Fonti normative del settore assicurativo
2013
Formazione
PattiChiari
  • Conti Correnti a confronto - Trasferibilità dei servizi
2012
Formazione
Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio e terrorismo internazionale: l'attuale contesto normativo; l'adeguata verifica della clientela; gli obblighi registrzione; gli obblighi di segnalazione; limiti all'uso del contante e di titoli e di titoli al portatore
2012
Formazione
AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA
  • Attività finanziare
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Gestioni Separate e sottostanti finanziari - Previdenza - Novità normative
2011
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Le pricipali fonti normative del settore assicurativo
2011
Formazione
PattiChiari
  • Impegni per la qualità: conti correnti aconfronto; tempi medi di chiusura dei conti correnti; trasferibilità automatica dei dossier titoli; trasferibilità dei servizi di pagamento; trasferibilità automatica Ri.Ba; bancomat, carte, internet e sicurezza
2011
Formazione
Trasparenza bancaria
  • Trasparenza e credito ai consumatori: definizione e ambito di applicazione; le fasi precontattuali; la gestione post contrattuale
2010
Formazione
Sicurezza Informatica
  • La sicurezza informatica e le principali regole di comportamento
2010
Formazione
Privacy
  • La privacy nel Gruppo Generali
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
  • Trasparenza bancaria tra banca e cliente: normativa della banca d'Italia; l'informativa precontrattuale; i contratti e la comunicazione alla clientela; tecniche di comunicazione a distanza
2010
Formazione
Sicurezza Informatica
  • Le principali regole di comportamento; strumenti di difesa malware ed impostazioni di sucurezza per browser; come evitare di perdere i propri dati
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Regolamento Isvap n 5 del 16 ottobre 2006
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Modello organizzativo e gestionale del Gruppo Generali - dl 231 dell' 08 giugno 2001
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: le regole degli intermediari assicurativi tra codice delle assicurazioni e normativa regolamentare di attuazione
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: il contratto di assicurazione; le polizze del ramo infortuni e malattie; operazioni di capitalizzazione finanziaria, polizze indicizzate e rivalutabili; polizze unit linked e index linked; regime fiscale applicabile ai prodotti assicurativi; forme di previdenza
2007
Formazione
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA
  • La normativa antiriciclaggio
2007
Formazione
MIFID
  • Normativa Mifid
2006
Formazione
RISPARMIO AMMINISTRATO
  • Strategia dei mercati obbligazionari e azionari
2005
Formazione
PATTICHIARI
  • Conti Correnti a confronto
2004
Formazione
MARKETING RELAZIONALE
  • Il marketing aziendale
settembre 1986 - settembre 1988
Esperienza
COLLABORATORE
  • CONTABILITA'
1986
Formazione
PERITO TECNICO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
  • DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

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