TU L'HAI CREATO,
INSIEME LO PROTEGGIAMO

Pierluigi  Concilio

Private Banker

Pierluigi Concilio

3386935750
0828423642
VIA PAOLO BARATTA 110/B
84091 BATTIPAGLIA (SALERNO)

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

settembre 1988 - ATTUALE
Esperienza
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER
  • CONSULENTE FINANZIARIO
2017
Formazione
Il valore della consulenza
  • Consulenza evoluta
2017
Formazione
il credito immobiliare ai consumatori
2017
Formazione
la protezione patrimoniale
2017
Formazione
mifid ii
2017
Formazione
finanza comportamentale
2016
Formazione
IVASS AGG. PROFESSIONALE
2016
Formazione
MIFID AGGIORNMENTO ADEGUATEZZA E SERVIZIO DI CONSULENZA
2016
Formazione
OTTIMIZZAZIONE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E SUCCESSORIA
2016
Formazione
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
  • Profilidi rischio per le banche
2016
Formazione
LA PROFILAZIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE
2016
Formazione
TRASPARENZA E CREDITO AI CONSUMATORI
2016
Formazione
NUOVA TRASPARENZA BANCARIA
  • Adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
2016
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS
2015
Formazione
RUI -Passaggio generazionale (aggiornamento)
2015
Formazione
ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE
2014
Formazione
ANTIRICICLAGGIO BASIC & EXPERIENCE
  • Principi e concetti; Il quadro normativo; Il meccanismo di prevenzione; Obblighi, verifica, registrazione e monitoraggio
2014
Formazione
ADEGUATA VERIFICA
  • L'adeguata verifica; Modalità di adempimento; Gli obblighi della clientela; Identificazione, verifica e acqusizione delle informazioni; Identificazione e verifica del titolare effettivo; Acqusizioni delle informazioni su scopo e natura del rapporto; Adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi; Il regime semplificato di adeguata verifica; Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.
2014
Formazione
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
  • L'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette; Gli indicatori di anomalia; Il processo di segnalazione; Il processo di segnalazione interno ed esterno; Limiti dell'uso di contante e sanzioni.
2014
Formazione
RUI -Passaggio generazionale
  • Basi fiscali e civilistiche del passaggio generazionale (Avv. Raul Angelo Papotti, Avv. Gian Gualberto Morgigni, Avv. Giovanni Cristofaro Docenti Studio Chiomenti); Il ruolo del Real Estate nel passaggio generazionale (Prof. Ezio Bruna Docente Politecnico di Torino).
2014
Formazione
STRUMENTI ASSICURATIVI E STRATEGIE PER LA PIANIFICAZIONE SUC...
  • La parentela ed i suoi gradi; La successione; Le polizze vita nella pianificazione successoria
2013
Formazione
Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
  • Strumenti operativi a supporto della professione
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Diversificazione del portafoglio e tecniche di Asset Allocation
2013
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Fonti normative del settore assicurativo
2013
Formazione
PattiChiari
  • Conti Correnti a confronto - Trasferibilità dei servizi
2012
Formazione
Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio e terrorismo internazionale: l'attuale contesto normativo; l'adeguata verifica della clientela; gli obblighi registrzione; gli obblighi di segnalazione; limiti all'uso del contante e di titoli e di titoli al portatore
2012
Formazione
AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA
  • Attività finanziare
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Gestioni Separate e sottostanti finanziari - Previdenza - Novità normative
2011
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Le pricipali fonti normative del settore assicurativo
2011
Formazione
PattiChiari
  • Impegni per la qualità: conti correnti aconfronto; tempi medi di chiusura dei conti correnti; trasferibilità automatica dei dossier titoli; trasferibilità dei servizi di pagamento; trasferibilità automatica Ri.Ba; bancomat, carte, internet e sicurezza
2011
Formazione
Trasparenza bancaria
  • Trasparenza e credito ai consumatori: definizione e ambito di applicazione; le fasi precontattuali; la gestione post contrattuale
2010
Formazione
Sicurezza Informatica
  • La sicurezza informatica e le principali regole di comportamento
2010
Formazione
Privacy
  • La privacy nel Gruppo Generali
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
  • Trasparenza bancaria tra banca e cliente: normativa della banca d'Italia; l'informativa precontrattuale; i contratti e la comunicazione alla clientela; tecniche di comunicazione a distanza
2010
Formazione
Sicurezza Informatica
  • Le principali regole di comportamento; strumenti di difesa malware ed impostazioni di sucurezza per browser; come evitare di perdere i propri dati
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
  • Regolamento Isvap n 5 del 16 ottobre 2006
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Modello organizzativo e gestionale del Gruppo Generali - dl 231 dell' 08 giugno 2001
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: le regole degli intermediari assicurativi tra codice delle assicurazioni e normativa regolamentare di attuazione
2009
Formazione
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: il contratto di assicurazione; le polizze del ramo infortuni e malattie; operazioni di capitalizzazione finanziaria, polizze indicizzate e rivalutabili; polizze unit linked e index linked; regime fiscale applicabile ai prodotti assicurativi; forme di previdenza
2007
Formazione
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA
  • La normativa antiriciclaggio
2007
Formazione
MIFID
  • Normativa Mifid
2006
Formazione
RISPARMIO AMMINISTRATO
  • Strategia dei mercati obbligazionari e azionari
2005
Formazione
PATTICHIARI
  • Conti Correnti a confronto
2004
Formazione
MARKETING RELAZIONALE
  • Il marketing aziendale
settembre 1986 - settembre 1988
Esperienza
COLLABORATORE
  • CONTABILITA'
1986
Formazione
PERITO TECNICO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
  • DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

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TITOLI DI STATO
08/05/2023
Nasce BTP Valore, titolo dedicato al retail

Al via il 5 giugno il collocamento del nuovo strumento messo a punto dal Tesoro e dedicato esclusivamente al pubblico dei piccoli risparmiatori. Durata quadriennale, nessun riparto, lotto minimo di 1.000 euro se...

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LA CORSA DEI PREZZI
10/05/2023
Negli USA l’inflazione rallenta

Un dato migliore delle aspettative, ma non sufficiente per spingere al rialzo i mercati. Tuttavia, l’inflazione è scesa per il decimo mese consecutivo segnando il minimo degli ultimi due anni e attestandosi a un...

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CLIMATE CHANGE
17/05/2023
I prossimi 5 anni saranno i più caldi di sempre

L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme: la temperatura globale media per ciascun anno fra il 2023 e il 2027 è prevista fra 1,1 C e 1,8 C sopra la media del periodo 1850-1900. Supereremo il live...

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DEBITO USA
16/05/2023
Yellen suona l'allarme default

Il mancato accordo per innalzare il tetto del debito farebbe scattare il default il 1 giugno e scatenerebbe “una tempesta economica e finanziaria senza precedenti”. Così il Segretario al Tesoro, mentre proseguon...

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REGOLAMENTAZIONE
16/05/2023
Dalla UE una stretta sulle criptovalute

Dopo il tracollo della piattaforma Ftx è divenuta più urgente una regolamentazione a tutela degli investitori e per evitare l’utilizzo dei cripto-asset a fini di riciclaggio, evasione fiscale e altre attività il...

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VIDEOGAMES
15/05/2023
Bruxelles controcorrente, ok a Microsoft-Activision

L’Antitrust europeo ha dato parere favorevole all’acquisizione da 68 miliardi di dollari giudicandola addirittura “pro-concorrenza” e capace di dare una spinta al mercato dei videogiochi cloud, dopo che Microsof...

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SOCIAL MEDIA
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12/05/2023
L'Italia supera l'esame di Fitch

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CAMBI AL VERTICE
10/05/2023
Enel, vince il Tesoro. Scaroni presidente

L’assemblea degli azionisti non ha riservato sorprese: la lista del Tesoro si è aggiudicata sei consiglieri e quella di Assogestioni tre. Nessun posto in cda per la lista presentata dal fondo britannico Covalis,...

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PENSIONI
09/05/2023
Con l’inflazione si rischia un buco nelle casse INPS

La fiammata dei prezzi rischia di creare un grosso problema: la spesa dell’Inps aumenta a causa della rivalutazione delle pensioni, mentre le retribuzioni (e dunque i contributi versati) restano al palo. Secondo...

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CRISI BANCARIE
04/05/2023
Le banche regionali crollano a Wall Street

A nulla sono valse le parole del presidente della FED sulla solidità del sistema all’indomani dell’acquisto di First Republic da parte di JP Morgan: le banche regionali statunitensi si trovano nel pieno di una c...

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04/05/2023
FED e BCE aumentano ancora i tassi dello 0,25%

Le banche centrali proseguono nella lotta all’inflazione ritoccando i tassi ancora una volta all’insù, ma la FED, dopo 10 rialzi consecutivi che hanno portato i tassi tra il 5 e il 5,25%, ora farà una pausa, men...

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CRISI BANCARIE
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JP Morgan salva First Republic

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PARITÀ DI GENERE
28/04/2023
A Piazza Affari record di donne nei CDA

Dal rapporto Consob emerge che a fine 2022 le donne rappresentavano il 43% dei consiglieri nelle società quotate, ma solo il 2% dei capi azienda: le 17 amministratrici delegate dirigono in genere società di picc...

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ECONOMIA ITALIANA
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Nel primo trimestre la crescita italiana si attesta al +0,5% rispetto al trimestre precedente e al +1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contro un’attesa del +0,2% e del +1,4%. La crescita acquis...

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I paletti di Bruxelles all’intelligenza artificiale

Intesa al Parlamento europeo sulle regole che dovranno governare lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia. Molta attenzione alla privacy, con il divieto di utilizzo di telecamere a riconoscimento facciale n...

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VIGILANZA
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Il mea culpa della FED su SVB, ora nuove regole

Errori nell’attività di supervisione della banca centrale e una regolamentazione inadeguata: queste le ragioni che hanno portato al crollo della Silicon Valley Bank contenute in un rapporto di centinaia di pagin...

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RISPARMIO GESTITO
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A marzo raccolta netta ancora negativa

I deflussi non si arrestano e nel mese la raccolta è negativa per 6 miliardi, portando le perdite da inizio anno a 8,9 miliardi di euro. A pesare sono soprattutto i deflussi dei mandati istituzionali in ambito a...

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La BCE prepara un nuovo rialzo dei tassi

La presidente della banca centrale, Christine Lagarde ha ribadito che l’inflazione è ancora troppo alta, confermando l’attesa di un nuovo ritocco dei tassi ufficiali nel prossimo incontro di maggio. Il governato...

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TELECOMUNICAZIONI
20/04/2023
Vivendi boccia il piano Labriola su Tim

L’azionista francese che controlla il 24% del capitale della società telefonica si è astenuto in assemblea, bocciando così il piano messo a punto dall’ad. Confermati in consiglio Galeazzi e Sarmi, ma resta un po...

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La Cina sorprende: il PIL cresce

Un primo trimestre al di sopra delle attese per l’economica cinese che, cadute le restrizioni della politica zero-Covid, vede una significativa ripresa dei consumi che trainano la crescita del PIL. Il dato trime...

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UNIONE EUROPEA
18/04/2023
Bruxelles approva il Chips Act

Sul piatto 50 miliardi di denaro pubblico e privato per spingere l’Europa ad essere più autosufficiente nella produzione di beni strategici come i semiconduttori e a raddoppiare la produzione dal 10% attuale al ...

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MERCATO IMMOBILIARE
17/04/2023
Il caro mutui frena le stipule

Dai dati ISTAT relativi al terzo trimestre 2022 si iniziano a vedere gli effetti dei rialzi dei tassi d’interesse sulle compravendite. I mutui hanno registrato una flessione del 7,4% su base annua ed è un campan...

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