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  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
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Esperienze professionali
gennaio 2007 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI PRIVATE
  • BANCARIA - FINANZIARIA
dicembre 2001 - gennaio 2007
Private Banker BANCA FIDEURAM SPA
  • BANCARIA - FINANZIARIA
ottobre 1993 - dicembre 2001
consulente finanziario CREDITO ITALIANO- UNICREDIT
  • BANCARIA FINANZIARIA
novembre 1990 - settembre 1993
operatore di sportello CREDITO ITALIANO
  • BANCARIA
Formazione
1987 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Nicola Pellati di Canelli
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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