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luigi
annoni

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
aprile 2013 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali SpA
  • Consulente finanziario e assicurativo
novembre 2007 - marzo 2013
Private Banker Banca Euromobiliare
  • Consulente finanziario
aprile 1991 - ottobre 2007
Vice Responsabile Commerciale, Direttore Filiale Private, Gestore di Patrimoni Banca Antonveneta
  • Responsabile Private
  • Dirigente settore commerciale
marzo 1975 - marzo 1991
Responsabile Borsino Banco di Roma
  • Responsabile Borsino
Formazione
2013 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
2013 - Mifid
Banca Generali
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
1972 - Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
ITC P.F. Calvi Padova
Interessi
Sport
  • rally auto storiche
  • sci
Altro...
  • iscritto alla Ass.Naz.Alpini
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
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